2021/2/8 - FTAC Parnassus Acquisition是第9家由The Bancorp管理层组建的,旨在收购金融科技业务的空白支票公司,于周一向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多2.2亿美元。
这家总部位于宾夕法尼亚州费城的公司计划以10美元的价格发行2200万个股票,从而筹集2.2亿美元。 每个单位包括一股普通股和四分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 Millennium Management打算购买此次发行中最多8.3%的单位。 按照提议的交易规模,FTAC Parnassus Acquisition将获得3.03亿美元的市场价值。
FTAC Parnassus Acquisition公司由董事长丹尼尔·科恩(Daniel Cohen)领导,他目前担任Cohen&Company和The Bancorp(Nasdaq:TBBK)董事长;首席执行官Ryan Gilbert,目前担任Propel Venture Partners的普通合伙人;首席财务官Joseph Pooler Jr.,现为Cohen&Company的首席财务官。
FTAC Parnassus Acquisition公司打算专注于确定推动转型和创新的技术和金融服务技术或金融科技业务。
管理层的其他SPAC包括:
- FTAC Hera Acquisition(HERAU),该公司在本月初IPO申请筹集7.5亿美元。
- FTAC Athena Acquisition(FTACU.RC),上个月申请筹集2.2亿美元的资金;
- FinTech Acquisition V(FTCVU;从10美元的发行价上涨+ 15%),于2020年12月筹集了2.18亿美元;
- 金融科技收购IV(FTIV; + 15%),有待收购Perella Weinberg Partners;
- FTAC Olympus Acquisition(FTOC; + 31%),该公司在2020年8月筹集了7.5亿美元,正待收购Payoneer。
之前与Betsy Cohen和The Bancorp管理层有关联的SPAC包括:
- FinTech Acquisition III,该spac于2020年10月与Paya(PAYA; + 40%)合并;
- FinTech Acquisition II,于2017年1月上市,并于2018年7月完成与International Money Express(IMXI; + 56%)的合并;
- FinTech Acquisition于2015年2月上市,并于2016年8月完成与CardConnect的合并。CardConnect于2017年7月被First Data收购,收购价格约为7.5亿美元(每股15美元)。
FTAC Parnassus Acquisition成立于2020年,并计划在纳斯达克上市。 该公司尚未选择股票行情(RC代码:FTCPU.RC)。 坎托·菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald)是这笔交易的唯一账簿管理人。