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大麻特殊目的收购公司Silver Spike Acquisition Corp.(SSPK) 与 WM Holding 达成合并协议

2020年12月10日,WM Holding Company, LLC,大麻行业的领先技术平台,将通过与特殊目的收购公司Silver Spike Acquisition Corp.的合并在纳斯达克上市。

WM Holding Company, LLC(以下简称“ WMH”或“ WM Holding”)运营Weedmaps(领先的大麻消费者在线列表交易市场)和WM Business(面向大麻零售商的综合软件即服务(SaaS)订阅)产品和品牌。

此次合并推进了WM Holding的使命,即推动透明和包容的全球大麻经济发展,并利用其作为该行业最大技术提供商的地位。

合并后公司的估计交易后股权价值约为15亿美元,可通过Silver Spike Acquisition Corp.持有的约2.5亿美元现金以及完全承诺的3.25亿美元普通股PIPE 提供高达5.75亿美元的总收益。

由于需求过大,PIPE产品被大大超额认购和扩大,包括来自AFV Partners,Federated Hermes Kaufmann Funds和Senvest Management LLC管理的基金的投资,以及Silver Spike Capital承诺的3500万美元。

WM Holding的执行官将保留合并后公司的100%股权(不出售现有持股),合并后手头将拥有大约1亿美元现金。

罗斯柴尔德公司(Rothschild & Co.)担任独家金融和资本市场顾问,而库利律师事务所(Cooley LLP)担任WM Holding, LLC的法律顾问。 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated和Piper Sandler & Co.担任联合配售代理和财务顾问,Davis Polk & Wardwell LLP担任Silver Spike Acquisition Corp.的法律顾问。Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任WM Holding的创始人法律顾问。