2021/2/22 - 正如我们之前报道的那样，全电动5至8类商用车辆领先制造商Xos, Inc.和特殊目的收购公司NextGen Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：NGAC）今天宣布，他们已经达成了最终的业务合并协议，这将使Xos成为一家公开上市的公司。 合并后的公司预计将在纳斯达克股票交易所以“ XOS”交易。
Xos的联合创始人兼首席执行官Dakota Semler表示：“ 2016年，我和我的联合创始人着手建立一家公司，其使命是通过专用商用车的设计，工程和开发为交通运输减碳。 我们的目标是为客户提供传统化石燃料汽车的替代产品。 作为前车队运营商，我们对运营和维护商业车队所面临的挑战深表赞赏，尤其是在排放要求不断提高的情况下。 Xos与已建立的车队运营商密切合作，开发了其技术和产品组合，他们提供了宝贵的持续反馈，这些反馈为我们的车辆设计，产品工程，商业制造和服务战略的各个方面提供了信息。 因此，我们开发了商业化的EV解决方案，可以独特地结合客户的需求。”
“自2019年以来，我们已经在路上行驶并掌握了客户的车辆，其中包括UPS，Wiggins，Lonestar和Loomis，验证了我们耐用且低成本的可持续设计。 Xos的共同创始人兼首席运营官Giordano Sordoni表示 。
Xos开发了其车辆，以满足最后一英里，公路和职业车辆的需求并延长其使用寿命。 Xos相信，它有能力充分利用1000亿美元的中，重型最后一英里商用电动汽车总潜在市场的电气化。 该公司的6,000份合同和可选订单积压订单突出了Xos车辆产品的强劲市场机会。
到2040年，随着新汽车排放标准，电子商务的持续增长以及履行中心向更近地区的转移，电动汽车将取代传统的化石燃料汽车，预计到最后一英里商用电动汽车市场的需求将以35％的复合年增长率增长。 给消费者。 Xos的卡车采用其专有技术提供动力，旨在满足商业车队的需求，其设计的TCO低于传统的化石燃料汽车和其他电动汽车。
该公司与DLL Group（融资服务）和Dickinson Fleet Services（车辆维护）等合作伙伴协作，提供Fleet-as-a-Service（捆绑服务，向车队运营商提供车辆所有权服务，每月固定费用）。 “车队即服务”套餐将原本零散的车队服务产品汇总在一起，并有望显着增加Xos的每辆车终身收入。
除了Dakota Semler和Giordano Sordoni，Xos还将继续由其现有的管理团队领导，包括首席技术官Robert Ferber和首席财务官Kingsley Afemikhe。
业务合并对合并后公司的估值为20亿美元的备考股权价值，每股NextGen股份的价格为10.00美元，并假设NextGen股东未赎回。 该交易将为公司提供5.75亿美元的总收益，前提是不进行任何赎回，其中包括由Janus Henderson Investors以及以汤普森卡车为首的卡车经销商财团以每股10美元的价格进行认购的2.2亿美元超额认购和完全承诺普通股PIPE。
Xos和NextGen的董事会均一致批准了拟议的业务合并，该合并有望在2021年第二季度完成，但要获得NextGen的股东批准。
美国银行证券担任Xos的独家财务顾问，而Cooley LLP担任Xos的法律顾问。 高盛公司（Goldman Sachs＆Co. LLC）担任NextGen的独家财务顾问和首席资本市场顾问，并担任PIPE交易的独家配售代理。 罗斯柴尔德公司（Rothschild＆Co）担任NextGen的其他财务顾问。 瑞士信贷有限责任公司还担任NextGen的其他资本市场顾问。 Skadden，Arps，Slate，Meagher＆Flom LLP担任NextGen的法律顾问。