2021/3/15 - POINT Biopharma Inc.，一家后期生物制药公司，致力于为癌症患者带来精准放射药物疗法的诸多好处，以及由RA资本管理公司赞助的特殊目的收购公司Therapeutics Acquisition Corp., d/b/a Research Alliance Corp. I (Nasdaq: RACA)今天宣布，他们已达成最终的业务合并协议。 合并完成后，RACA将更名为POINT Biopharma Global Inc.，其普通股预计将在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ PNT”。
一群顶级投资者已承诺通过约1.65亿美元的普通股PIPE（每股10美元）参与此次交易。PIPE的投资者包括RACA发起人RA Capital Management、Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc.、Surveyor Capital (Citadel 旗下)、Farallon Capital Management, L.L.C.、BVF Partners L.P.、Boxer Capital、Sphera Healthcare、Woodline Partners LP、Suvretta Capital、Fairmount Funds 和 Perceptive Advisors。
假设不行使赎回权，合并公司预计在交易完成时将获得约3亿美元的净收益（包括信托账户余额和PIPE的收益）。 POINT和Research Alliance Corp.的董事会均已批准该提议的交易。 POINT的管理团队将领导合并后的公司，而首席执行官Joe McCann博士将担任合并后的公司的首席执行官。 RACA的董事之一David Lubner将加入合并实体的董事会。 该交易预计将在2021年中完成，并且要符合惯例成交条件以及RACA和POINT股东的批准。
POINT当前股东的所有股份和持有人的所有既得股权奖励将转换为合并公司的股票或同等奖励，隐含的POINT股权价值为5.85亿美元。 RACA的现有股东正在1:1的方式将其A类普通股转换为合并后公司的普通股。 合并后，合并后的公司普通股有望在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“ PNT”。 假设股价为每股10美元，合并公司的初始股本价值约为9.24亿美元。
有关交易的更多信息将在表格8-K的最新报告中提供，该报告将包含RACA提交给证券交易委员会（“ SEC”）的投资者介绍，并将在www.sec.gov上提供。
Perella Weinberg Partners LP担任POINT的首席财务和资本市场顾问。 Cowen and Company，LLC和Piper Sandler还担任POINT的资本市场顾问。 Jefferies LLC担任RACA的首席财务和资本市场顾问。 Bass，Berry＆Sims PLC担任POINT的首席法律顾问。 Goodwin Procter LLP担任RACA的首席法律顾问。
关于Therapeutics Acquisition Corp, d/b/a Research Alliance Corp. I ：
Research Alliance Corp. I由RA Capital Management，L.P.赞助，并由董事长兼首席执行官Peter Kolchinsky博士和首席财务官Matthew Hammond博士领导。 RACA是一家空白支票公司，旨在与医疗保健行业中的一个或多个企业进行业务合并。
RA Capital是一个多阶段投资经理，致力于对正在开发药物，医疗设备和诊断程序的公共和私人医疗保健以及生命科学公司进行循证投资。 其战略的灵活性使RA Capital能够为初创企业提供种子资金，并为其投资组合公司牵头进行私人，首次公开募股和后续融资，从而使管理团队能够推动从创始到商业化的价值创造。
关于POINT Biopharma ：
POINT是一家全球性的放射性药物公司，为抗癌放射性配体的临床开发和商业化构建平台。 POINT结合了一流的放射性药物资产，经验丰富的管理团队，放射性同位素供应，制造技术和针对患者的新型靶向治疗方面的战略合作伙伴关系，从而革新了鼻窦炎药物开发和放射性配体的商业化。