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WeWork通过与SPAC Bowx Acquisition Corp.合并公开上市

WeWork通过与SPAC Bowx Acquisition Corp.合并公开上市

2021/3/26 - 像我们之前报道的那样,WeWork同意将自己出售给一家空白支票公司,以达成交易,在备受瞩目的上市失败近两年后,将这家陷入困境的办公室共享初创公司公开上市。

该协议将把WeWork与BowX Acquisition Corp.合并,包括债务在内的估值为90亿美元。 它还将为WeWork筹集13亿美元,其中包括与Insight Insight,喜达屋资本集团管理的基金和富达管理公司等投资者私下配售的8亿美元。

纽约的WeWork由亚当·纽曼(Adam Neumann)共同创立,并在软银集团(Softbank Group Corp.)的大力支持下,两年前的市值高达470亿美元。 但在投资者对公司的商业模式和诺伊曼的管理风格表示担忧之后,首次公开募股的计划在2019年破裂。 在软银为这家初创公司延长了融资生命线之后,WeWork的估值暴跌至约80亿美元。

冠状病毒大流行给该公司的前景造成了更大的损失。 WeWork的业务模式包括将大量工人打包到共享办公室,这对于健康危机期间的许多人来说是一个不受欢迎的选择。 为了生存,WeWork已经关闭了许多办公地点,裁员了数千人,并重新谈判了租约。

与BowX达成的协议充分利用了与特殊目的收购公司或SPAC达成的一系列交易,以实现Neumann无法实现的目标。 WeWork执行主席兼软银首席运营官Marcelo Claure在今年初接受采访时表示,多个SPAC在受到投资者长期回避后已与WeWork取得联系。

创立了IPOX SPAC指数的IPOX Schuster的创始人兼首席执行官约瑟夫·舒斯特(Josef Schuster)表示,公司在最初失败后成功进行首次公开募股的情况很少见。