2021/3/31 - 正如我们之前报道的那样，由凯尔·布兰斯菲尔德（Kyle P. Bransfield）创立的特殊目的收购公司Union Acquisition Corp. II（NASDAQ：LATN）今天宣布与Procaps Group签署一项最终业务合并协议以及一项完全承诺的PIPE融资协议。 Procaps是领先的综合性国际医疗保健和制药公司。 根据业务合并协议进行的一系列交易之后，Procaps Group和LATN最终将成为合并后公司的全资子公司。
合并后的公司将由Procaps Group的创始人，董事会主席兼首席执行官Ruben Minski领导。 公司的普通股（“ Procaps普通股”）预计将在纳斯达克资本市场以股票代码“ PROC”上市。
一群领先的投资者已承诺参与PIPE，以每股10美元的价格收购LATN的1亿美元普通股，这笔交易将与企业合并同时完成。 交易完成后，合并后的公司还将从LATN的信托帐户中获得至多2亿美元的现金。 此外，所有Procaps集团股东的Procaps普通股将受到六个月的禁售期，但以下将进一步详细讨论的某些例外情况除外。
Alejandro Weinstein，是伦敦的一系列医疗保健企业家，将担任新成立的并购委员会主席，并在指导合并后公司的并购汇总战略中担任领导职务。
BTG Pactual担任PIPE的独家配售代理和LATN的财务顾问。 坎托·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）担任LATN的资本市场顾问。 Greenhill＆Co.，LLC担任Procaps Group的金融和资本市场顾问。 在交易中，Linklaters LLP担任LATN的法律顾问，Greenberg Traurig LLP担任Procaps Group的法律顾问。