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DA: 金融科技公司Acorns Grow与空白支票公司Pioneer Merger Corp.(PACX)达成最终合并上市协议

DA: 金融科技公司Acorns Grow与空白支票公司Pioneer Merger Corp.(PACX)达成最终合并上市协议

2021/5/27 - 橡子成长公司(Acorns Grow Inc.)周四宣布计划通过与空白支票公司Pioneer Merger Corp.(NASAQ:PACX)进行合并来公开上市,该公司对这家流行的储蓄和投资应用程序的估值约为2.2亿美元。

合并包括PayPalTPG,惠灵顿管理公司(Wellington Management),贝莱德(BlackRock)(NYSE:BLK)管理的资金以及其他机构来源的私人投资,用于公开发行股票(或称“ PIPE”)。

CNBC的母公司NBCUniversal及其姊妹公司Comcast Ventures也参与其中,因为Acorns目前与CNBC成立了一家合资企业,为消费者提供个人理财内容。 NBCUni和Comcast Ventures均为Comcast(NASDAQ:CMCSA)所有。

Acorns Grow的应用程序为消费者提供银行帐户,退休计划,教育材料和每月自动投资设置,这些设置可以购买一篮子股票和债券中的少量股票。 该公司向400万以上的客户收取该服务的小额订阅费用,每月从1美元到5美元不等。

首席执行官诺亚·克纳(Noah Kerner)将在合并后继续任职。他在一份声明中表示,公开上市“将有助于提升我们的故事,向更多的人介绍复利和理财的力量,并将金融知识带入主流。”

Pioneer董事长乔纳森·克里斯多罗(Jonathan Christodoro)表示,“Acorns不仅是品类领导者,而且还是品类创造者。 它的价值主张基于包容性的长期财务状况。 以诚信为核心,该品牌拥有令人难以置信的忠诚度和市场领先的保留率。”

Kerner和Pioneer表示,他们计划各自出资10%的Acorns股份,以创建“股份奖励计划”,该计划将使该应用程序的部分客户能够获得股票。

计划要求Acorns公司合并后以“ OAKS”的股票代码在纳斯达克市场上交易。 双方预计合并将在2021年下半年完成。

像Acorns这样的金融应用程序在千禧一代和Gen-Zers中很受欢迎,而华尔街一直在抢购提供它们的公司。例如,金融家Chamath Palihapitiya的Social Capital Hedosophia Holdings V(NYSE:IPOE)正在敲定一项SPAC交易,以对千禧一代友好的金融应用SoFi(SOFI)上市,估值约为$ 8.7B。