2021/6/4 - BigBear.ai（“公司”）是人工智能、机器学习、基于云的大数据分析和网络工程解决方案的领先供应商，以及 GigCapital4, Inc.（“GigCapital4”；纳斯达克：GIGGU、GIG、GIGGW） ，一家私募对公开股权实体，也称为特殊目的收购公司 (“SPAC”)，今天宣布他们已达成最终合并协议，这将使 BigBear.ai 成为一家上市公司。 该交易预计将于 2021 年第三季度完成，届时合并后的公司将命名为 BigBear.ai, Inc.，并有望在纳斯达克上市。 该交易对公司的估值，该公司在 2020 年的收入为 1.4 亿美元，企业价值约为 15.7 亿美元。
决策主导的关键任务解决方案 BigBear.ai 在机器驱动分析的推动下，实时实现决策主导。 该公司的解决方案使国防、情报和商业领域的客户能够获取实时数据、生成可操作的见解并在复杂情况下做出明智的决策。 公司的产品和功能套件由三个敏捷模块组成，可单独使用或移植到客户现有技术上：Observe（数据摄取和合并）、Orient（大规模可组合机器学习）和 Dominate（视觉预期、 智能和优化）。
交易完成后，公司预计将拥有约 3.3 亿美元现金，提供支持有机和无机增长所需的资本灵活性。
支付给 BigBear.ai 股权持有人的购买价格中的现金部分预计将由 GigCapital4 的信托现金（减去公众股东的任何赎回）以及与机构投资者进行的 2 亿美元可转换高级无担保票据私募提供资金，投资者包括Fortress, Marathon, and Highbridge。 5 年期无担保可转换票据的年利率为 6%，可转换为合并后公司的普通股，转换价为 11.50 美元。
假设没有 GigCapital4 公众股东选择赎回他们的股份，现有的 BigBear.ai 股东，包括 AE Industrial Partners，一家专门从事航空航天、国防和政府服务、航天、发电和专业工业市场的投资公司，预计将拥有大约合并后公司 73% 的股份，其中 GigCapital4 的发起人预计将分别拥有合并后公司的 6% 和 21% 的公众股东。 在拟议的合并完成后，AE Industrial Partners 仍将是 BigBear.ai 的重要股东。
该交易已获得 GigCapital4 董事会的一致批准，预计将于 2021 年第三季度完成，其中包括 GigCapital4 股东的批准、监管部门的批准以及其他惯例成交的满足或豁免 条件，包括最低现金条件为 3 亿美元。
William Blair 担任独家财务顾问，Kirkland and Ellis LLP 担任法律顾问，Grant Thornton 担任 BigBear.ai 的审计师。 Oppenheimer & Co Inc. 担任资本市场顾问和配售代理，BMO Capital Markets 担任独家财务顾问，DLA Piper LLP（美国）担任法律顾问，BPM LLP 担任 GigCapital4 的审计师。 Mayer Brown LLP 担任 Oppenheimer & Co Inc.、BMO Capital Markets 和 William Blair 的法律顾问。