2021/8/25 - 特殊目的收购公司 Ace Global Business Acquisition Limited（“Ace”）（纳斯达克股票代码：ACBA、ACBAU、ACBAW）今天宣布，它已与 一家数字出版商和经销商公司DDC Enterprise Limited（ “DDC”）达成最终合并协议，这家使 DDC 成为一家公开上市公司的业务合并。 交易完成后，双方计划以新的股票代码继续在纳斯达克上市。
- DDC 是一家经营品牌 DayDayCook（日日煮） 的数字出版商和销售商公司，该品牌目前是亚洲市场年轻美食爱好者的领先内容驱动生活方式品牌之一。
- DDC推出了方便食品（RTH）、即煮食品（RTC）和植物性食品，为年轻的美食爱好者带来方便和优质的食品。该集团通过主要社交媒体和电子商务平台上的烹饪和生活方式内容建立品牌知名度，以推广其产品，在全球累计超过 30 亿次视频观看和超过 1000 万个订单。
- 根据国海证券研究，受消费者行为和偏好结构性变化的推动，RTC 市场规模预计将以 20% 的复合年增长率增长，到 2027 年将达到 1500 亿美元。 DDC 凭借其跨越传统电子商务、社交商务和线下零售商网络的全渠道销售战略，可以很好地抓住这一机会。该公司还与主要制造商建立了战略合作伙伴关系，以建立强大而灵活的供应链。
- DDC 还推出了植物性产品，以满足消费者对更健康膳食选择不断增长的需求，并向公司的客户群推广优质生活方式。增加植物性产品在收入和库存单位数量方面的贡献是 DDC 的核心战略。本月，DDC 宣布与 Proterra Investment Partners 进行战略投资，进一步加强公司对未来植物业务发展的承诺。
- 该交易为 DDC 提供了 3 亿美元的基本企业价值，Ace 和 DDC 的目标是筹集大约 30-4000 万美元的私募股权投资（PIPE）。假设没有股东赎回，合并后的公司将从 Ace 的信托账户中获得 4690 万美元的现金。
DDC 及其子公司，是一家经营 DayDayCook 品牌的数字出版商和销售公司，该品牌目前是面向年轻美食爱好者的领先内容驱动生活方式品牌之一。 DDC的主要产品为方便食品（RTH）、即煮食品（RTC）和植物性食品，为人们带来方便和优质的食品选择。 该集团在主要社交媒体平台上制作烹饪和生活方式内容，推广其产品以吸引和留住客户。 截至 7 月底，它拥有 8000 万活跃观众、500 万付费客户和两个体验中心。
交易完成后，DDC 目前的管理团队将继续运营合并后的公司。
“今天，DDC 很高兴地宣布与 Ace 合并以创造股东价值。凭借过去两年集团在市场上进入 RTH、RTC 和植物性产品的成功和经验，管理层预计未来几年集团收入将快速增长。市场趋势表明，RTH和RTC食品在可预见的未来渗透率将继续加深。DDC预计将进一步开发其新的RTH和RTC产品线，并专注于植物性产品 未来RTC和植物基产品的比例有望大幅提升。”DDC创始人兼首席执行官Norma Chu表示。
“Ace 的目标一直是通过合并为成功的上市公司奠定基础。在此期间，我们一直在寻找最好的合并目标公司，并以勤奋和耐心坚持这一标准。我们感到非常自豪并很荣幸与 DDC 合作，DDC 是一家拥有成功管理团队的公司，他们将在创造可持续的股东价值和发展创新的未来饮食文化，为人们的生活带来便利方面同样出色。我们很高兴成为其中的一员 Ace 首席执行官 Eugene Wong 表示：“这次合并，我们期待共同努力完成交易。”
根据合并协议的条款，Ace 将与 DDC 合并，使 DDC 成为纳斯达克资本市场的上市公司。 在交易生效时，DDC 的股东和管理层将获得 3000 万股 Ace 普通股。 此外，DDC 股东将有权获得最多额外 360 万股 Ace 普通股的盈利对价，前提是 DDC 在某些未来日期之前实现某些收入目标和股价门槛，如合并协议中所述。
Benchmark Company, LLC 和 Brookline Capital Markets（Arcadia Securities, LLC 的一个部门）将担任本公司此次交易的财务顾问。 DLA Piper LLP 担任 Ace Global Business Acquisition Limited 的法律顾问。 Loeb & Loeb LLP 担任 DDC Enterprise Limited 的法律顾问。