2021/9/20 - Tiedemann Group、Alvarium Investments Limited和 Cartesian Growth Corporation（纳斯达克股票代码：GLBL）今天联合宣布达成最终业务合并协议。
- Tiedemann 和 Alvarium 集团打算与特殊目的收购公司 Cartesian Growth Corporation（纳斯达克股票代码：GLBL）合并，组建 Alvarium Tiedemann Holdings（“AlTi”），打造领先的独立全球财富和资产管理公司为企业家、多代家庭、机构和新兴的下一代领导人提供信托能力以及另类投资策略和战略咨询服务。
- 合并后的公司预计将代表世界各地的家族和机构监管 540 亿美元的管理资产 (AUM) 和咨询资产 (AUA)。
- 预计合并后的公司将拥有约 14 亿美元的交易后股权价值。
- 预计在 2022 年第一季度完成交易后，Alvarium Tiedemann 的普通股将在纳斯达克公开交易。
- 机构投资者以及来自 Tiedemann 和 Alvarium 的战略合作伙伴已承诺通过私募股权投资（“PIPE”）购买 Cartesian Growth Corporation 约 1.65 亿美元的普通股。
- 定于美国东部时间今天上午 8:00 与 Tiedemann Group、Alvarium 和 Cartesian 进行投资者电话会议。
此次拟议交易将组建 Alvarium Tiedemann Holdings，该公司有望成为领先的独立全球投资公司，为机构、企业家、家族和新兴的下一代领导者提供信托能力以及投资策略和服务。 组成公司跨越四大洲的广泛国际网络、多样化的专业知识以及对私人和机构资本的访问，预计将提供引人注目的服务组合。 这一全面的产品将强调对影响力或价值一致的投资的承诺，并为家族企业提供值得信赖的咨询服务以及实物资产直接和共同投资机会。 交易完成后，Alvarium Tiedemann 的普通股预计将在纳斯达克公开交易，股票代码为“GLBL”，交易预计于 2022 年第一季度完成。 Alvarium Tiedemann 的总部将设在纽约。
该交易预计将创建一家合并后的公司，预计股权价值为 14 亿美元，并将通过 Cartesian 的信托现金和约 1.65 亿美元根据私人投资全额承诺购买 Cartesian 普通股提供资金 在公共股权（“PIPE”）。 PIPE 资本承诺已从 Alvarium 和 Tiedemann Group 的机构投资者和战略合作伙伴处获得。 Cartesian 的信托账户中有 3.45 亿美元的现金。
预计活跃运营伙伴持有的96%以上的股权将进入合并后的公司，本次交易的所有收益将用于资本结构优化。 对信托账户中可用现金和保留交易收益的所有引用均受 Cartesian 公众股东的任何赎回和交易费用的支付的约束。
Tiedemann Group、Alvarium 和 Cartesian 各自的董事会一致批准了拟议的业务合并。 拟议的业务合并预计将于 2022 年第一季度完成。
交易将根据业务合并协议的条款和条件进行，其中包含惯例成交条件，包括但不限于美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效的注册声明、收到监管批准，在 Tiedemann Group 和 Alvarium 运营的某些司法管辖区，以及 Tiedemann Group、Alvarium 和 Cartesian 的股东或成员（如适用）的批准。
Piper Sandler & Co. 担任财务顾问，Seward & Kissel LLP 担任 Tiedemann Group 的法律顾问。
Raymond James & Associates, Inc. 的 Asset & Wealth Management Investment Banking Group 和 Spencer House Partners LLP 担任 Alvarium 的财务顾问，Goodwin Procter LLP 担任法律顾问。
Cantor Fitzgerald & Co. 担任 Cartesian Growth Corporation 的资本市场顾问。 此外，美国银行证券还担任笛卡尔的财务顾问和资本市场顾问。 Greenberg Traurig, LLP 担任笛卡尔的法律顾问。