2021/9/29 - Montes Archimedes Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：MAAC）宣布，它经历了高额赎回，但在昨天的一次特别会议上获得了股东批准与生物技术公司 Roivant Sciences 的合并。
共有 38,400,312 股股票，约占所有流通股的 93.5%，与投票有关，剩下约 2,671,508 股 SPAC 公开股票和约 2,670 万美元的信托资金。因此，Roivant 放弃了其 2.1 亿美元的最低现金条件。尽管如此，该交易预计将于明天，即 9 月 30 日完成，合并后的公司股票将很快在纳斯达克交易，代码为“ROIV”。
该交易包括在公告时的 2 亿美元 PIPE，公开上市仍将为 Roivant 提供并购灵活性，自与 Montes Archimedes 交易以来，Roivant 已宣布多项交易。作为其子公司 Datavant 与 Ciox Health 合并的一部分，Roivant 预计将获得 3.2 亿美元的现金和现金等价物，并从 SK 对另一家子公司 Proteovant 的投资中获得 1 亿美元。
Montes Archimedes 最初于 5 月 3 日宣布与 Roivant 达成 50 亿美元的交易。总部位于瑞士巴塞尔的 Roivant 开发了一系列从同行那里获得的候选药物，或者使用其增强的计算平台进行内部开发。
在特别会议的投票中只有一项其他提案。它和企业合并都获得了广泛的通过。可以在此处找到完整的投票记录和措施说明。
- J.P. Morgan Securities LLC 担任 Roivant 的财务顾问和资本市场顾问，并担任 PIPE 的主要配售代理。
- SVB Leerink LLC 担任 Roivant 的资本市场顾问和 PIPE 的主要配售代理。
- Goldman Sachs & Co. LLC 担任 Roivant 的财务顾问。
- Cowen and Company, LLC 担任 Roivant 的财务顾问和资本市场顾问。
- Citigroup Global Markets Inc. 担任 PIPE 的配售代理。
- Truist Securities, Inc. 担任 Roivant 的资本市场顾问和 PIPE 的配售代理。
- Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Roivant 的法律顾问。
- Kirkland & Ellis LLP 担任 MAAC 的法律顾问。