SPAC之家 – 特殊目的收购公司合并及IPO资讯

领先的游戏生活方式和媒体平台 FaZe Clan 通过与 B. Riley Principal 150 Merger Corp.(BRPM)合并成为一家上市公司

领先的游戏生活方式和媒体平台 FaZe Clan 通过与 B. Riley Principal 150 Merger Corp.(BRPM)合并成为一家上市公司

2021 年 10 月 25 日,FaZe Clan Inc.今天宣布已达成最终合并协议,与B. Riley Financial, Inc.关联公司赞助的特殊目的收购公司 B. Riley Principal 150 Merger Corp.(纳斯达克股票代码:BRPM)(“BRPM”)之间的合并,对合并后公司的估值为 10 亿美元。 通过拟议的业务合并,FaZe Clan 有望成为唯一一家在美国国家交易所公开交易的数字原生、以青年为中心的生活方式和媒体平台之一。

预计交易总收益为 2.91 亿美元,其中包括 BRPM 以信托方式持有的 IPO 收益的 1.73 亿美元现金(假设没有赎回),以及 1.18 亿美元来自承诺的 PIPE 投资。 交易的净收益,包括扣除任何赎回的信托现金和扣除交易相关成本的 PIPE 收益,将用于资助有机和无机增长,因为公司在内容、 游戏、娱乐、消费产品和虚拟世界。借助拟议的业务合并的资金,FaZe Clan 计划通过用户货币化、扩大其全球足迹以及投资于创作者经济和新兴技术的新增长机会,以及稳健的收购战略,进一步多元化其收入流。

拟议的业务合并已获得 FaZe Clan 和 BRPM 董事会的批准,预计将于 2022 年第一季度完成,但须经监管机构和股东批准。 交易完成后,合并后的公司将由 FaZe Clan 的首席执行官 Lee Trink 领导,他也将成为董事会主席; 首席财务官Amit Bajaj; 首席战略官Kai Henry; 和首席法律官Tammy Brandt。

FaZe Clan 首席执行官 Lee Trink 表示:“我们很高兴宣布 FaZe Clan 进入公开市场计划的这一重要里程碑。在我们短暂的历史中,我们已经从一个颠覆性的内容生成器发展成为世界上装饰最华丽的公司之一。和成功的电子竞技特许经营权,现在成为全球最受认可和追随的年轻一代品牌之一。我们相信 FaZe Clan 正在成为青年文化的代言人,一个位于内容、游戏、娱乐和生活方式纽带的品牌。数字原生世界。这笔交易将为我们提供资金和进入公开市场的渠道,这将有助于我们加速扩展我们的多平台和货币化战略。我们非常感谢帮助我们采取 FaZe 的数百万忠实粉丝Clan 更上一层楼,没有他们就不可能实现。最后,我们期待与 Dan 和 Bryant 以及 B. Riley 团队合作,并感谢他们的支持和信任。”

B. Riley Financial 首席投资官兼 BRPM 首席执行官兼首席财务官 Dan Shribman 表示:“与 FaZe Clan 的业务合并代表着投资媒体和娱乐未来的巨大机会。凭借无与伦比的社交媒体影响力和 Z 世代参与度 ,以及在内容、游戏、娱乐、消费产品和虚拟世界中有意义地扩展其全球多平台影响力的机会,我们相信 FaZe Clan 是一项极具吸引力的投资,具有创造重大价值的潜力。我们很高兴与 Lee 合作, Amit 以及组成 FaZe Clan 团队的令人难以置信的人才。Lee 周围环绕着一支富有创造力和活力的团队,我们期待在这段旅程中与他们合作。”

B. Riley Securities, Inc. 担任 BRPM 的资本市场顾问和 PIPE 的独家配售代理。 花旗担任 FaZe Clan 的首席财务顾问。 M. Klein and Company 和 Evolution Media Capital 也担任 FaZe Clan 的财务顾问。 White & Case 担任 BRPM 的法律顾问。 Skadden, Arps, State, Meagher & Flom LLP 担任 FaZe Clan 的法律顾问。 McDermott Will & Emery 担任 PIPE 配售代理的法律顾问。