2022年1月18日，Gores Metropoulos II, Inc.（纳斯达克股票代码：GMII）宣布，其股东已在 1 月 14 日星期五举行的特别会议上批准了与下一代酒店公司 Sonder Holdings 的合并。
新闻稿没有透露赎回金额，但大概很快就会提交。 SPAC 今天开盘价为 8.49 美元，目前在新闻发布后上涨 2.83% 至 8.72 美元。 Sonder 将在业务合并完成后提取本金金额为 1.65 亿美元的延迟提款票据。
10 月下旬，Gores Metropoulos II 修改了与 Sonder 的交易并增加了交易资金。此次修订将 Sonder 的预期企业价值从 22 亿美元削减 12.5% 至 19.25 亿美元。然而，通过从 Gores II 附属公司和其他投资者向 PIPE 提供 1.1 亿美元的新资金，Sonder 的情况有所缓和，使 PIPE 总额达到约 3.1 亿美元。这笔新现金来自现有的 PIPE 投资者 Fidelity Management & Research、贝莱德、Atreides Management 和 Senator Investment Group，折价为每股 8.89 美元，即 11,507,074 股。
Gores Metropoulos II 今天完成了交易，合并后的公司将于明天开始在纳斯达克全球精选市场交易其普通股和认股权证，股票代码分别为“SOND”和“SONDW”。
双方最初于 4 月 30 日宣布了他们的交易。总部位于旧金山的 Sonder 正在努力通过将公寓和酒店客房改造成具有现代风格的短期租赁来重新定义客人的体验。
Sonder 将保留其经验丰富的管理团队。 Davidson 先生将继续担任联合创始人兼首席执行官，Banker 先生将继续担任总裁兼首席财务官。
- 高盛担任 Sonder 的独家财务顾问。
- Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 担任 Sonder 的法律顾问。
- Morgan Stanley & Co. LLC 担任首席财务顾问，德意志银行证券公司和花旗集团担任 GM II 的资本市场顾问。
- Moelis & Company LLC 担任 GM II 的额外财务顾问。
- Weil, Gotshal & Manges LLP 担任 GM II 的法律顾问。
- 高盛、摩根士丹利、花旗集团和德意志银行证券公司担任 PIPE 的联合牵头代理。
- Latham & Watkins LLP 担任配售代理的法律顾问