2022/1/31 - 正在开发新一代生物创新生物药物，以改善患者的可及性、安全性、 和便利的Comera Life Sciences, Inc.（“Comera”）和公开交易的特殊目的收购公司 (SPAC) OTR Acquisition Corp.（纳斯达克代码：OTRAU、OTRA 和 OTRAW）（在此统称为“OTR”）今天宣布他们已经签订了一项业务合并协议。 该交易预计将为 Comera 提供公开上市的机会，从而使 Comera 能够加速开发和推进其包含公司创新专有 SQore ™制剂平台的皮下（ SQ ）治疗内部组合。
OTR 是一个价值 1.07 亿美元的 SPAC，由资深投资者和企业家 Nicholas J. Singer 领导，他担任董事长兼首席执行官。 该团队由以增长为导向的高管组成，他们在包括生命科学在内的多个行业拥有长期的价值创造记录，为此次业务合并带来了 100 多年的综合投资和运营经验。
交易完成后，合并后的公司将继续在由首席执行官 Jeff Hackman 领导的 Comera 管理团队下运营； Neal Muni，医学博士，任首席运营官； 凯文·卡瓦诺（Kevin Kavanaugh），任首席财务官； 和首席科学官 Robert Mahoney 博士。 Jim Sherblom 将继续担任 Comera 董事会执行主席。
Comera 正在引领一个富有同情心的医学新时代，并运用对配方科学和技术的深入了解，将基本生物药物从静脉注射 (IV) 转变为 SQ 形式。 这种方法的目标是为患者提供自我注射护理的自由，减少对机构的依赖并推动整个医疗保健系统的成本节约。 生物制剂市场规模庞大且增长迅速。 目前，全球十大药物中有七种是生物制剂，预计到 2025 年，全球生物制剂市场将超过 4200 亿美元。
为了推动这种变革性的方法，Comera 正在应用其创新的配方平台 SQore 来开发一系列专有的 SQ 疗法，以降低医疗保健成本，使患者更容易管理他们的药物，并最终改善患者的生活。 Comera 还将继续与制药和生物技术公司合作，将其 SQore 平台应用于合作伙伴的生物药物，以提供促进自我注射护理的增强配方。
“我们很高兴能够支持 Comera 开发新一代生物创新药物，这些药物旨在扩大患者的可及性、安全性和便利性，降低医疗成本，同时提高生活质量，”董事长 Nicholas J. Singer 说 和OTR的首席执行官。 Singer 先生继续说道：“我们相信与 Comera 的交易将为 OTR 在生物制品市场的投资者提供一个有吸引力的切入点和估值，并在 Comera 执行其商业计划时有显着上涨的潜力。”
“在这个价值数十亿美元的市场中，有巨大的机会改变患者的治疗体验。 我们很高兴通过此次交易欢迎 OTR 作为合作伙伴，并期待我们作为一家上市公司的发展。 这将在推进我们的创新平台、管道和合作伙伴关系以提供皮下形式的基本生物药物方面发挥关键作用，”Comera 总裁兼首席执行官 Jeff Hackman 说。
“通过静脉输液治疗与疾病作斗争的患者经常将他们的生活颠倒过来，以便在输液中心接受治疗，而昂贵、密集的治疗方案也会破坏生活质量并影响依从性。 在 Comera，我们致力于帮助我们的患者过上充实的生活，无论他们的预后如何，”Comera 首席运营官、医学博士 Neal Muni 说。
合并后的公司 Comera Life Sciences Holdings, Inc.（“Holdco”）预计初始备考股权价值约为 2.584 亿美元，转换为企业价值约为 1.513 亿美元，拟议的业务合并预计将 从 OTR 托管的现金中提供约 1.07 亿美元的总收益。 所有提及来自信托账户的可用现金和保留的交易收益均受 OTR 公众股东的任何赎回以及交易费用和支出的支付。 作为交易的一部分，Comera 现有股东拥有的所有 Comera 股票将转换为 Holdco 的普通股。 收盘时，Holdco 约 1260 万股普通股将以每股 10.00 美元的隐含价值（扣除费用和开支）发行给 Comera 股东。
该交易已获得 Comera 和 OTR 董事会的一致批准，尚需获得 OTR 股东的批准和其他惯例成交条件。 Comera 多数投票权的持有者已批准该交易。 拟议的业务合并预计将于 2022 年第二季度完成。
Maxim Group LLC 就商业合并协议担任 Comera 的唯一财务和资本市场顾问。 Loeb & Loeb LLP 担任 Comera 的法律顾问，Greenberg Traurig LLP 担任 OTR 的法律顾问。