2022/2/10 - Novus Capital Corp. II (NYSE:NXU) 宣布，其股东已在今天上午举行的特别会议上批准了其与动能存储公司 Energy Vault 的合并。
尽管今天的新闻稿没有披露太多信息，例如赎回金额，但 NXU 在 2 月 8 日的赎回截止日期内的交易价格低于其信托价值。消息传出后，SPAC 目前上涨 2.72% 至 9.45 美元。
1 月初，Novus II 为其 PIPE 增加了 5000 万美元，用于与 Energy Vault 的合并，以确保合并后的公司在交易完成后能够获得更多资金。这笔新资金来自一位合格的投资者，其条款与现有 PIPE 相同，每股 10 美元。
Novus Capital II 最初宣布，它将从目前的信托基金中获得 2.875 亿美元以及 1 亿美元的 PIPE 为这笔交易提供资金。最初的 PIPE 吸引了机构投资者 Adage Capital Partners、Pickering Energy Partners、Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund、Softbank Investment Advisers、Cemex Ventures（纽约证券交易所代码：CX）和 Palantir Technologies（纽约证券交易所代码：PLTR）的投资。
SPAC 为 PIPE 增加了 5000 万美元，并于上周二签订了 5000 万美元的许可和特许权使用费协议。最近的投资来自 Atlas Renewable 每股 10 美元，将 PIPE 从 1.5 亿美元扩大到 2 亿美元。该许可和特许权使用费协议是与 Atlas Renewable 及其主要投资者中国天鹰公司（一家国际环境管理和废物修复公司）签订的可再生能源存储协议。
这些收益，加上 Novus 现金信托账户中高达 2.88 亿美元的资金，将用于资助 Energy Vault 的运营，并支持新的和现有的增长计划。由于增加了 PIPE 投资，企业合并的最低现金条件已得到满足。
双方预计将于明天 2 月 11 日完成交易。合并后的公司预计将更名为 Energy Vault Holdings, Inc.，其普通股和认股权证预计将于 2 月 14 日星期一在纽约证券交易所开始交易，根据新的股票代码分别为“NRGV”和“NRGV WS”。
Novus II 最初于去年 9 月 9 日宣布与 Energy Vault 达成 11.3 亿美元的交易。总部位于加利福尼亚州 Westlake 村的 Energy Vault 正在开发一种公用事业规模的储能解决方案，该解决方案利用重力通过将厚板拆解来释放能量。
- 高盛与 Cowen 和 Guggenheim Securities, LLC 在 PIPE 交易中担任主要配售代理。
- Guggenheim Securities, LLC、Goldman Sachs 和 Stifel 担任 Energy Vault 的财务顾问。
- Cowen 担任 Novus 的首席资本市场顾问和唯一财务顾问。
- Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian LLP 担任 Energy Vault 的法律顾问。
- BlankRome LLP 担任 Novus 的法律顾问。
- ICR 担任 Energy Vault 的投资者关系顾问。
- Milltown Partners LLP 担任 Energy Vault 的战略沟通顾问。