2022/3/15 - Motive Capital Corp.（纽约证券交易所代码：MOTV）今天下午宣布，其股东已投票批准其与投资市场 Forge Global, Inc. 的合并。
在今天的特别会议上，大约 93.98% 的投票赞成与 Forge 的业务合并。
新闻稿没有透露太多有关赎回的信息，但 MOTV 在 3 月 11 日的赎回截止日期期间交易价格低于其 10 美元的信托价值。尽管自去年 4 月以来 SPAC 一直在努力突破 10 美元大关，但它能够达到昨天 10.30 美元。
Motive Capital 从其当前信托基金、5000 万美元的远期购买协议 (FPA) 和 6900 万美元的 PIPE 中以每股 10 美元的价格为该交易提供了 4.14 亿美元的资金。该 PIPE 的基础是 ION 集团的 5000 万美元承诺以及淡马锡和 Adit Ventures 的捐款。
业务合并预计将于 3 月 21 日下周一完成。合并后的公司将更名为 Forge Global Holdings, Inc.，其普通股和认股权证预计将于 3 月 22 日星期二开始在纽约证券交易所交易，分别在股票代码“FRGE”和“FRGE WS”下。
去年 9 月 13 日，双方最初宣布了 16 亿美元的合并。总部位于旧金山的 Forge 为用户提供了一个平台，可以通过要约收购或员工和股东定期兑现的方式投资于私营公司。
- Financial Technology Partners 和 FTP Securities (FT Partners) 担任 Forge 的财务顾问。
- JMP Securities LLC、Piper Sandler、Oppenheimer & Co. Inc. 和 William Blair & Company, LLC 担任 Forge 的资本市场顾问。
- Goodwin Procter LLP 担任 Forge 的法律顾问。
- 瑞银投资银行担任 Motive Capital Corp. 的财务顾问。
- Gibson, Dunn & Crutcher LLP 担任法律顾问，Oliver Wyman 担任 Motive Capital Corp 的战略顾问。
- 瑞银投资银行和摩根大通担任 Motive Capital Corp. 的资本市场顾问和配售代理。
- Mayer Brown LLP 担任配售代理的法律顾问。