2022 年 4 月 25 日——巴西领先的生物技术公司 SuperBac Biotechnology Solutions S.A.（“SuperBac”）今天宣布，公开交易的特殊目的收购公司已与 XPAC Acquisition Corp.（纳斯达克： XPAX、XPAXW 和 XPAXU）达成最终业务合并协议。 业务合并完成后，新成立的开曼群岛豁免公司 SUPERBAC PubCo Holdings Inc.（预计在交易完成时更名为 SuperBac Corp.）（“PubCo”）预计将在纳斯达克公开交易和上市。
SuperBac 由首席执行官 Luiz Chacon 于 1995 年创立，拥有超过 25 年的研发经验，旨在利用来自巴西生态系统的细菌建立知识和解决方案，巴西是世界上生物多样性最丰富的国家。
作为生物技术革命的领先者，SuperBac 寻求通过将天然存在的细菌混合到突破性解决方案中开发的配方，以更可持续和更有效的解决方案颠覆传统行业。例如，SuperBac 在作物营养领域的旗舰产品 Supergan® 使用由 SuperBac 开发的细菌混合物，与其他优质肥料相比，对 NPK 肥料的需求减少了 50%，同时提高了生产力。
SuperBac 预计 2022 年的净收入将超过 12 亿雷亚尔，预计 2020 年至 2022 年的复合年增长率为 89%，SuperBac 定位为进一步扩张为全国作物营养领导者，并准备在作物保护和其他领域实现多元化石油和天然气、卫生、家庭护理和动物营养等行业。
SuperBac创始人兼首席执行官 Luiz Chacon 表示：“我们相信，我们在生物技术市场的目标细分市场在未来几年内具有巨大的扩张潜力，并且通过此次业务合并，SuperBac 能够很好地利用增长机会。我们了解创新和技术在其中发挥着战略作用。 推动可持续增长并重新定义生物技术的未来，SuperBac 处于这一运动的最前沿。”
XPAC首席执行官兼董事长Chu Kong表示：“XPAC 团队非常自豪能够在此次交易中与 SuperBac 合作。Luiz Chacon 和他的团队使 SuperBac 成为巴西领先的生物技术公司，从作物营养这一巴西的关键行业开始，我们相信 SuperBac 的战略定位是 抓住即将在各个行业发生的生物解决方案的激增。我们认识到这个机会和巨大的增长潜力，可以发展成为农业工业及其他领域生物技术的全国冠军。”
合并后的公司预计将拥有约 5 亿美元的备考隐含股权价值，企业合并的条件是合并后公司的交易收益至少为 1.5 亿美元（可进行某些调整），本次业务合并已获XPAC董事会批准，预计将于2022年下半年完成，尚需获得XPAC和SuperBac股东的批准以及其他惯例成交条件。
Shearman & Sterling LLP 担任 XPAC 的美国法律顾问，Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 担任 XPAC 的巴西法律顾问， Maples and Calder (Cayman) LLP 担任 XPAC 的开曼群岛法律顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 SuperBac 的美国法律顾问，Ochman Advogados 担任 SuperBac 的巴西法律顾问，Mourant Ozannes (Cayman) LLP 担任 SuperBac 的开曼群岛法律顾问。