Apollo Strategic Growth Capital(纽约证券交易所代码:APSG)在今天早些时候举行的特别会议上宣布,其股东已投票批准其与美国运通全球商务旅行公司的合并。
出席今天会议的共有 52,956,302 股 A 类普通股和 20,420,250 股 B 类普通股,约占有表决权的已发行普通股的 71.87%。此次业务合并获得了压倒性的批准,因为它收到了 70,615,819 票赞成交易,只有 2,732,881 票反对。
赎回号码尚未披露。然而,在 5 月 23 日星期一的赎回截止日期内,APSG 的交易价格低于其 10 美元的信托价值,今天收于 7.94 美元。
预计将于 2022 年 5 月 27 日星期五进行的业务合并完成后,APSG 将更名为 Global Business Travel Group, Inc。合并后的公司预计将在纽约证券交易所交易,交易代码为“GBTG”。
双方最初于 2021 年 12 月 3 日宣布了 49.8 亿美元的合并。总部位于新泽西州的 Amex GBT 为提供商务旅行商品和服务的公司提供了一个市场和忠诚度平台,2019 年的总交易价值为 390 亿美元。
本次投票的其他议案,包括发行议案、股权激励计划、员工股票购买计划,也均在临时会议上获得通过。
- 瑞士信贷、高盛和摩根士丹利有限责任公司担任 GBT 的财务顾问。
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 和 Steptoe & Johnson LLP 担任 GBT 的法律顾问。
- Evercore 担任 APSG 的金融和资本市场顾问。
- Houlihan Lokey 还担任 APSG 的财务顾问。
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任 APSG 的法律顾问。
- Morgan Stanley & Co. LLC、Apollo Global Securities、Credit Suisse 和 Evercore 担任 APSG 的 PIPE 投资的配售代理。
- Kirkland & Ellis LLP 担任配售代理的法律顾问。