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DA: 基于技术的在线旅游预订平台 Holisto 将通过与特殊目的收购公司 Moringa Acquisition Corp 的业务合并上市

DA: 基于技术的在线旅游预订平台 Holisto 将通过与特殊目的收购公司 Moringa Acquisition Corp 的业务合并上市

2022年6月13日,基于技术的在线旅游预订平台 Holisto Ltd(“Holisto”或“公司”)和特殊目的收购公司 Moringa Acquisition Corp(纳斯达克 : MACA)今天宣布他们已经签订了一项业务合并协议,这将使 Holisto 在纳斯达克上市。此次业务合并使 Holisto Ltd. 的预期备考股权价值约为 4.05 亿美元。如下所述并受某些限制,该交易为Moringa的非赎回公众股东提供了在交易结束时获得最多 1,725,000 股额外红利的机会,这将导致合并对价为 1.15和 1.6 Holisto 普通股,用于每股未赎回的此类 Moringa A 类普通股。非赎回股东的合并对价的确切比例将取决于被赎回的Moringa股票数量。

Holisto 是一个基于技术的在线旅行预订平台,它通过利用先进的人工智能的力量来颠覆市场,使消费者的旅行更加实惠和个性化。 Holisto 先进的人工智能技术利用其独特的酒店价格和计划的整体视图,涵盖多个库存来源,包括在线旅行社、全球分销系统、批发商和酒店运营商,为消费者提供更实惠和个性化的预订。 以多个品牌运营,包括 GoSplitty (http://www.gosplitty.com/) 和 Traveluro (www.traveluro.com)。

“从一开始,我们就受到了颠覆庞大、分散和复杂的旅行预订市场的机会的启发,我们使用先进的大数据和人工智能技术,通过结合来自多个来源的产品来实现增量成本节约和简化”,Eran Shust 说 , Holisto 的首席执行官兼联合创始人。 “我们与Moringa的结合以及进入公共市场的机会将使 Holisto 能够继续通过扩展我们的平台和基础设施来积极利用我们的技术,并扩大我们的客户获取和品牌知名度。”

Moringa 首席执行官兼董事长 Ilan Levin 补充说:“我们非常高兴地宣布与 Holisto 合并。 Holisto 正在以先进的技术解决方案在一个巨大的全球市场进行创新,该市场已经成熟,可以为消费者旅行者带来利益。 随着 Holisto 继续快速扩展其业务,我们期待着我们的合作伙伴关系和利用我们的专业知识的机会。”

该业务合并已获得 Holisto 和 Moringa 董事会的一致批准,预计将于 2022 年第四季度完成,但须满足惯例成交条件,包括 Holisto 和 Moringa 股东的批准以及纳斯达克的批准。

Oppenheimer & Co. Inc. 和 Fundem Capital 担任 Holisto 的财务顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP 和 Shibolet & Co. 担任 Holisto 的法律顾问。 Meitar | Law Offices 和 McDermott Will & Emery 担任Moringa的法律顾问。