2022/7/12 - 专注于知识产权创造和扩张的全球领先的完全整合的娱乐开发公司Falcon's Beyond与由 Doug Jacob 创立并由 Sandy Beall 领导的特殊目的收购公司 FAST II 宣布，他们已经签订最终的合并协议，预计将使 Falcon's Beyond 成为纳斯达克上市公司。 交易完成后，新合并公司（“PubCo”）将命名为“Falcon's Beyond Global”，预计将在纳斯达克上市，股票代码为“FBYD”。该交易对合并后公司的估值为10亿美金。
- Falcon's Beyond 与 FAST Acquisition Corp. II（“FAST II”）（纽约证券交易所代码：FZT）签订了最终合并协议。
- Falcon's Beyond Global, LLC（“Falcon's Beyond”或“公司”）是全球领先的知识产权创造和扩张娱乐公司，拥有跨越 22 年的业绩记录，在全球执行价值超过 1000 亿美元的故事驱动开发项目。
- Falcon's Beyond 产品组合包括 Falcon's Creative Group、Falcon's Beyond Destinations 和 Falcon's Beyond Brands，以卓越的单位经济效益为扩张提供了重要机会，并将专有和合作伙伴 IP 带入全球市场。、
- 合并后的公司预计企业价值约为 10 亿美元。
- Falcon's Beyond 预计将通过交易获得高达 2.82 亿美元的总现金收益，前提是 FAST II 现有股东没有赎回，其中包括 Falcon's Beyond 现有股权持有人 Katmandu Collections, LLLP 的 6000 万美元私募投资其中 2000 万美元已预先出资并用于 Falcon's Beyond 对其蓬塔卡纳度假村的投资。
- 该交易通过 (1) 将 FAST II 现有公众股东头寸的 50% 自动转换为可转换优先股以及 (2) 分配给私募投资者和非赎回普通股的红利池，为 FAST II 股东提供下行保护FAST II 股东。
执行主席 Scott Demerau 评论说：“Falcon's Beyond 是一家完全整合的娱乐开发公司。 通过我们的主题公园和度假村、创新的内容创作引擎和专有技术，我们能够增强我们在娱乐行业全球知名合作伙伴的能力并激活其 IP，以前所未有的方式将故事变为现实。 Falcon's Beyond 提供基于我们深厚的 IP 创造和扩展能力的全面娱乐体验。 我们将帮助为世界各地的观众提供身临其境的娱乐体验，并计划作为一家上市公司继续扩张。”
首席执行官 Cecil D. Magpuri 评论说：“方垦的 Beyond 将想象中的世界变为现实，我们很高兴能与 FAST II 团队合作，因为他们与我们一起参与这项变革性交易，成为一家上市公司。 Falcon's Beyond 打算利用此次交易筹集的资金继续在全球范围内扩张，建立公司的实体体验娱乐业务并增强我们的专有内容。今天的公告代表了一个激动人心的新篇章，它将使 Falcon's Beyond 能够加速其高性能核心市场的增长，扩展到新的市场，并在全球娱乐行业的所有垂直领域快速部署 IP。此外，Falcon’s Beyond 还计划继续巩固我们在提供高利润主题公园、度假村和景点方面的成功记录，包括专利技术、故事片、剧集、消费品、许可和商品销售。”
FAST II 创始人 Doug Jacob 评论说：“FAST II 旨在识别和加速一家卓越公司的发展——我们相信我们已经在方垦超越及其一流的管理团队中发现了这一点。 其知识产权和实体机会的非凡而广泛的广度、理想的单位经济效益和重要的扩张机会为娱乐类别的增长提供了一个令人兴奋的平台。 Scott 和 Cecil 在该领域都拥有丰富的经验和专业知识，我们相信公司已准备好实现快速增长，并将继续引领体验式娱乐开发和 IP 扩展。 我们很高兴能够在指导方垦超越成为上市公司的道路上发挥重要作用。”
在 Falcon's Beyond 和 FAST II 执行最终业务合并协议的同时，Falcon's Beyond 与 Falcon's Beyond 的现有股权持有人 Katmandu Collections, LLLP 签订了一项认购协议，以进行 6000 万美元的私募。假设 FAST II 股东没有赎回，该交易预计将在支付交易费用之前向 PubCo 提供高达 2.82 亿美元的总现金收益，包括上述私募。Falcon's Beyond 和 FAST II 的董事会均一致批准了此项交易。 该交易预计将在 2022 年下半年或 2023 年第一季度完成，PubCo 将由执行主席 Scott Demerau 和首席执行官 Cecil D. Magpuri 领导。
Guggenheim Securities, LLC 担任 Falcon's Beyond 的财务顾问。 Jefferies LLC 担任 FAST II 的首席财务顾问和资本市场顾问。 White & Case LLP 担任 Falcon's Beyond 的法律顾问。 Gibson, Dunn & Crutcher LLP 担任 FAST II 的法律顾问。 Paul Hastings LLP 担任杰富瑞的法律顾问。