2022 年 8 月 30 日，特殊目的收购公司 Vision Sensing Acquisition Corp. (NASDAQ: VSAC) 今天宣布与以色列创新的半导体公司 Newsight Imaging Ltd. (“Newsight”) 签署最终业务合并协议 。合并后的公司将由 Newsight Imaging 首席执行官 Eli Assoolin 领导。 在拟议的业务合并完成后，公司的普通股预计将在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“NSIM”。
根据 Allied Market Research、MarketsandMarkets 和 Fortune Business Insights 收集的数据，合并后公司的投资者将参与到快速增长和多方面的视觉传感市场，预计到 2025 年该市场将增长到超过 2 万亿美元。
Newsight 为机器视觉和光谱分析应用提供的灵活和市场领先的解决方案利用他们在芯片设计方面的多年经验，以极具竞争力的价格创造了市场上一些技术最先进的 3D 和光谱传感器。 该公司的广泛应用和客户包括汽车驾驶视觉和安全、光谱/远程诊断、医疗保健和可持续发展、智能城市和基础设施、智能手机应用、物联网和不断增长的元界应用。
Newsight Imaging 首席执行官 Eli Assoolin 表示：“Newsight 已经达到了增长的转折点，对我们的商业产品和与行业领导者建立的多个战略合作伙伴关系具有显着的吸引力。” “我们很荣幸获得顶级投资者的支持，并在本次拟议交易完成后进入美国资本市场，这将使 Newsight 拥有充足的资金来提供我们的创新解决方案。我们相信，随着当今智能机器和技术对先进视觉解决方案的需求日益增加，Newsight 的技术具有增长的战略定位，具有多种用途，具有巨大的市场潜力。我们的下一代解决方案提供专有的市场领先特色 eTOF 技术，可实现高分辨率和经济实惠的 3D 视觉，以及用于物联网实时便携式传感的尖端光谱技术。凭借我们成功的历史和对市场痛点的关注，我们有信心为股东提供极具吸引力的投资选择，支持当今对高精度、无图像处理造成的延迟、价格低廉且需要低功耗的视觉解决方案的需求消耗。我们相信我们的解决方案和效率将为 Newsight 的投资者带来长期价值，”Assoolin 总结道。
VSAC 首席执行官 George Sobek 补充说：“Newsight 为其技术奠定了坚实的基础，并且凭借其预期的超常增长率，我们预计它们可以为我们的投资者带来非常可观的回报。 我们相信，我们的业务合并将推动快速增长，重点是与汽车、医疗、元界和许多其他领域的全球顶级领导者建立战略联盟。”
根据业务合并协议的条款：(i) Newsight 新组建的全资子公司将并入 VSAC，VSAC 成为 Newsight 的全资子公司，(ii) Newsight 将注册为上市公司 公司和 VSAC 的母公司，(iii) Newsight 的现有股份将被拆分，以促进每股 Newsight 股份 10 美元的完全稀释价值，以及 (iv) VSAC 的普通股和购买 VSAC 普通股的认股权证将以一对一的方式交换 - Newsight 普通股和认股权证分别购买 Newsight 普通股的一个基础。
在合并之前，但在合并完成后，Newsight 将对其已发行的股本证券进行资本重组，以便合并前 Newsight 普通股和收购 Newsight 普通股的期权持有人的股票价值为每股 10.00 美元，总价值为 215,000,000 美元。
假设 VSAC 的股东没有赎回，合并后的公司预计将在交易结束时获得高达 1.437 亿美元的总收益，并获得高达 4000 万美元的额外融资（不调整交易费用）。 扣除交易相关费用约 350 万美元（不包括在 VSAC 首次公开募股中作为递延补偿支付给承销商的费用）后，合并后公司的净收益预计约为 1.402 亿美元。 除其他外，预计净收益将用于资助研发、有机增长和扩张以及营运资金。
Newsight 的当前股东在合并完成时将拥有合并后公司约 53% 的已发行和流通股。作为交易的一部分，Newsight 的现任管理层和现有股东将至少将其 95% 的股权转入合并后的公司。该交易已获得 VSAC 和 Newsight 董事会的批准。 预计最早将于 2022 年第四季度完成。
Benchmark Investments, LLC 的部门 EF Hutton 担任 VSAC 的资本市场顾问。 ARC Group Ltd. 担任 VSAC 的财务顾问，Siena Capital Group 担任 Newsight 的财务顾问。 在此次交易中，Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任美国法律顾问，Goldfarb Seligman & Co. Law Offices 担任 VSAC 的以色列法律顾问。 在交易中，Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任美国法律顾问，Gross Law Firm GKH 担任 Newsight 的以色列法律顾问。
作为交易尽职调查的一部分，VSAC 聘请了一些领先的独立公司来提供交易验证。 财务尽职调查、预测假设审查和公平意见由 BDO Ziv Haft 咨询和管理有限公司提供。技术尽职调查和产品测试由 Exponent, Inc. 进行，该公司是纳斯达克上市的领先的多学科工程和科学公司咨询公司。 专利和知识产权审查由 VSAC 法律顾问 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 的知识产权部门准备。