2022年9月12日，Delwinds Insurance（纽约证券交易所代码：DWIN）今天下午在新闻稿中宣布，它将与一家机构投资者及其附属公司就其与 FOXO Technologies 的拟议合并达成一项远期购买协议。
截至企业合并之日，双方预计将购买一定数量的 DWIN 普通股，并可能从其他持有人处再购买最多 300 万股。这些股份将在业务合并结束后长达 15 个月内达成协议。此外，投资者有权在公开市场、协议期限结束时或加速到期日出售股份。
签订该投资者协议后，Delwinds 预计其先前的支持协议将得到修订。预计该修订将反映 FPA 是旨在减少协议下支持投资者义务的安排之一，因此，在预期不赎回与预期投资者安排有关的公众股票时，支持投资者没有义务，也不会认购 DWIN 股票。
今天的 FPA 就在 DWIN 就其与 FOXO 的业务合并进行投票的特别会议前两天。 Delwind 用其当前信托基金中的约 1.11 亿美元现金（低于延期投票赎回后的 2.01 亿美元）为这笔交易提供资金，并且没有通过 PIPE 来补充这一点。
FOXO 最近的融资交易包括由机构投资者牵头并由 The Gray Insurance Company 加入的可转换债券发行，该公司在交易消费前为 FOXO 产生了至少 2250 万美元的现金收益。
尽管该交易不包括最低现金结算要求，但 Delwinds 董事长兼首席执行官 Andrew J. Poole 与 Gray & Company, Inc. 已承诺以现金或债务形式投资高达 1000 万美元，以防 Delwinds信托在赎回后没有保持至少 1000 万美元的现金。
此外，FOXO 从 CF Principal Investments LLC 获得了 4000 万美元的承诺股权融资。根据协议，CF Principal Investments 将在 SEC 宣布一份登记声明生效之日起 36 个月内提供高达 4,000 万美元的融资，该登记声明涵盖将包含在融资中的股票，或直至融资完成之日。得到充分利用。 FOXO 将控制该设施下每次提款的时间，并且没有最低提款义务。
Delwinds 今年早些时候于 2 月 24 日宣布了与 FOXO Technologies 的 3.69 亿美元合并。总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯的 FOXO Technologies 利用人工智能驱动的生物信息学和技术开发和商业化健康和衰老的表观遗传生物标志物。