SPAC之家 – 特殊目的收购公司合并及IPO资讯

DA: 新兴市场领先的移动社交平台 Asia Innovations Group 通过与特殊目的收购公司 Magnum Opus Acquisition Limited(OPA)合并上市

2022年9月30日,Asia Innovations Group Limited ("ASIG") 与特殊目的收购公司 Magnum Opus Acquisition Limited(NYSE:OPA)签订最终合并协议,拟议的业务合并交易对ASIG的估值为 25 亿美元。

亚洲创新集团 (ASIG) 是新兴市场领先的移动社交公司。 截至 2021 年 12 月 31 日,ASIG 为全球 150 多个国家和地区的超过 4 亿注册用户提供服务。 它建立了一个全面而多样化的产品组合,以寻求通过促进有意义的人际关系的创新和令人愉快的现场社交产品来丰富全球人们的生活。 ASIG 在全球设有 18 个办事处,为所有主要新兴市场提供深入的本地市场知识,以增强公司的尖端技术和可扩展的全球基础设施。 ASIG 的产品组合包括领先的应用程序,例如全球直播视频平台 Uplive、CuteU 和 Lamour(全球新兴市场的主要约会应用程序),以及其他快速增长的基于语音和游戏的直播社交应用程序。

ASIG 首席执行官 Andy Tian 表示:“从非洲到亚洲再到南美,新兴市场目前正在经历一场变革,这得益于先进移动技术的普及、快速增长的经济体、年轻人口和快速改善的基础设施。ASIG 已经 在社交、游戏、电子商务和支付等核心垂直领域建立独特、多元化的全球业务,在具有强大协同效应的综合平台上,将在未来几年扩大增长。拟议的合并将结合宏观增长的最佳优势 在新兴市场以及成为美国上市公司将 ASIG 转变为全球移动巨头的好处。”

OPA 董事长兼首席执行官乔纳森·林 (Jonathan Lin) 表示:“我们创建 OPA 的信念是,正确的 SPAC 合并可以创造一种可以释放股东价值的协同合作伙伴关系。很荣幸与 Andy 及其开创性的管理团队密切合作。 一家规模较大的企业,在实时社交类别中的高度战略性新兴市场中处于领先地位。我们认为,ASIG 已做好公开市场准备,并处于战略和财务转折点,有可能成为顶级全球消费公司。我们期待 期待将我们的公开市场经验和企业网络赋予 ASIG 权力。”

Kleiner Perkins 合伙人 Jason Zhao 表示:“自 2014 年 Kleiner 领导 ASIG 的第一轮投资以来,我们见证了 ASIG 从一个概念成长为一个全球领先的平台,不断为全球用户带来创新的移动社交产品。ASIG 是其中之一 早在 2014 年就成为第一家专注于新兴市场移动产品的全球公司,并自此建立了独特的多垂直和多区域业务。Kleiner 将继续支持 ASIG 成长为新兴市场的公共领导者。”

MSA Capital 的执行合伙人 Ben Harburg 表示:“Asia Innovations 开创并推广了移动优先的娱乐和社交模式,这些模式已被证明能够通过更有效地服务于移动数字原生消费者来赢得新兴市场和成熟市场。ASIG 的高度地域多元化、多 维产品组合被培育成领先的下一代社交平台,服务于全球表现最好的市场。”

该交易得到 ASIG 和 OPA 董事会的一致批准,预计将于 2023 年第一季度完成。 拟议的业务合并完成后,合并后的公司将命名为“Asia Innovations Group Limited”。 在拟议的业务合并完成后,ASIG 的普通股以新股票代码“ASIG”上市。

Kirkland & Ellis 担任法律顾问,Evercore 和 Incentrum Group 担任 ASIG 的财务顾问。 XCap Partners Limited 和 The Jones Group 担任 ASIG 的企业财务顾问。 White & Case 担任 OPA 的法律顾问。 Maples and Calder (Hong Kong) LLP 担任 ASIG 和 OPA 的开曼群岛法律顾问。