2022年10月25日，生物技术水产养殖公司 NaturalShrimp, Incorporated (OTCQB: SHMP) 和特殊目的收购公司 Yotta Acquisition Corporation（纳斯达克股票代码：YOTA）今天宣布就两家公司的拟议合并签署最终协议。 根据业务合并协议，NaturalShrimp 将与 Yotta 的全资子公司合并。 两家公司打算让 Yotta 的普通股继续在纳斯达克资本市场上市，Yotta 将更名为 NaturalShrimp, Inc.。
- 合并以加速从农场到餐桌的寿司级虾和新鲜海鲜的商业化和生产，包括计划中的美国设施扩建
- 假设没有赎回，NaturalShrimp 在交易完成时可能会收到高达 1.05 亿美元的净现金收益
- 双方预计合并后公司母公司的普通股将在交易完成后在纳斯达克上市
- NaturalShrimp 和 Yotta Acquisition Corp. 开展全球营销活动，向机构和其他投资者宣传其在封闭的盐水系统中养殖虾的系统，使用专利技术生产新鲜的、从未冷冻的自然养殖虾，而无需使用抗生素或有毒化学物质
- Yotta Acquisition Corp. 将向 NaturalShrimp 的股东发行 1750 万股普通股（目前估值为 1.75 亿美元）。此外，根据 2024 年的某些收入目标和 2025 年的收入目标，Natural Shrimp 的股东有权获得额外的 500 万股普通股（当前估值为 5000 万美元）和 500 万股普通股（当前估值为 5000 万美元）。这些盈利股份将在交易结束时提供给登记在册的股东。假设没有赎回，交易结束时企业总价值估计约为 2.75 亿美元。
NaturalShrimp 首席执行官 Gerald Easterling 表示：“与 Yotta 的这种业务合并有可能显着加快我们的商业化努力，并在美国最大的室内养殖设施中提高我们新鲜的陆上美食级虾的产量。 我们还预计，此次合并将为我们提供额外资金，以推进在美国战略市场（包括佛罗里达州、内华达州和东北部）的设施扩建工作。 我们的目标是利用我们专有、经过验证和可扩展的技术和生产系统，在供应受限的大虾市场中以 20%-30% 的溢价快速建立市场份额。 结合我们的资本效率模型，该交易有可能使 NaturalShrimp 快速进入美国 10 个最大的人口中心。”
Yotta 的 CEO Hui Chen 补充道：“我们相信 NaturalShrimp 的专利技术、有吸引力的商业模式和单位经济性为优质且可持续的新鲜本地种植产品提供了优质的定价机会。 我们进一步相信 NaturalShrimp 有能力成为美国首屈一指的虾类供应商，我们很高兴 Yotta 的股东将有机会投资并帮助填补庞大且不断增长的虾类市场的空白 级虾，不使用抗生素、益生菌或有毒化学物质。”
拟议的业务合并预计将于 2023 年第一季度完成，交易完成后，合并后的公司董事会将包括 NaturalShrimp 指定的七名董事。 NaturalShrimp 打算利用拟议交易的收益来加速其从农场到餐桌的寿司级虾和新鲜海鲜的商业化和产量提升。
Joseph Gunnar & Co., LLC 和 Roth Capital Partners, LLC 担任 NaturalShrimp 的顾问。 Lucosky Brookman LLP 担任 NaturalShrimp 的法律顾问。 Chardan 担任 Yotta 的财务顾问。 Loeb & Loeb LLP 担任 Yotta 的法律顾问。