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DA: QT Imaging 和 GigCapital5 宣布签署业务合并上市协议,将乳房和全身成像解决方案推向公共市场

DA: QT Imaging 和 GigCapital5 宣布签署业务合并上市协议,将乳房和全身成像解决方案推向公共市场

2022年12月12日,GigCapital5, Inc. (NYSE: GIA) 和 QT Imaging, Inc. 宣布,他们已达成最终的业务合并协议,该协议将使 QT Imaging 成为一家上市公司。交易完成后,合并后的公司将命名为 QT Imaging Holdings, Inc.,并将以新的股票代码“QTI”在纽约证券交易所上市交易。 目标是在 2023 年上半年完成业务合并。该企业合并对 QT Imaging 的估值为 1.51 亿美元。

美国每年约有 3900 万女性接受乳房 X 光检查(资料来源:CDC)。 对于每 20 个乳房 X 线照片的阳性发现,只有一个实际上是癌症。 如此高的回访率导致不必要的、有风险的、痛苦的和昂贵的后续医疗程序。 QT Imaging 的存在是为了提供一种改进的成像模式,以解决当前乳腺成像范例中的关键缺陷。 FDA 批准 QT 超声扫描仪 QTscan® 作为乳腺 X 光检查的辅助手段,美国国立卫生研究院 (NIH) 已为 QT 成像研究拨款超过 1550 万美元。

与传统的乳腺成像方式不同,该公司的 QTscan 不需要辐射、注射造影剂或压迫,并且具有高度准确性和可重复性,允许对接受辅助化疗、放疗等非手术乳腺癌治疗的女性进行更早、更频繁的监测 、冷冻疗法和激素或选择性激素受体调节疗法。 FDA 没有批准其他基于超声的乳腺成像方式来量化纤维腺体体积。

“QT Imaging 的核心使命是为妇女和儿童提供安全、高度准确和廉价的成像系统,”QT Imaging 创始人兼首席执行官、医学博士 John Klock 说。 “医疗保健的高成本在很大程度上是由于医学成像的高成本,而这需要通过安全、低成本的综合成像解决方案来解决。”

GigCapital Global 创始执行合伙人兼 GigCapital5 董事会主席 Avi Katz 博士评论道:“GigCapital5 团队与 QT Imaging 团队合作,将他们的第一个突破 FDA -获准用于乳腺成像扫描仪 QTscan,并支持乳腺以外成像应用的开发和 FDA 许可。 GigCapital5 是我们的第 5 个 SPAC,GigCapital 团队致力于与后期阶段的杰出团队、私营公司合作,协调向公开市场及其他领域的过渡,以改善地球居民的生活,尤其是少数民族和弱势群体的生活。 我们很高兴能成为这个激动人心的机会的一部分,通过重新想象成像技术的可能性来改善和延长人类的生活,为所有人带来更高质量、更安全和成本更低的医学成像,并为有机会与 Dr.  Klock和他的团队。"

该企业合并对 QT Imaging 的估值为 1.51 亿美元。该交易已获得 QT Imaging 和 GigCapital5 董事会的一致批准,目前预计将于 2023 年上半年完成,但须获得监管机构和股东的批准以及其他惯例成交条件。

Northland Securities, Inc. 担任金融和资本市场顾问。 DLA Piper LLP(US)担任 GigCapital5 的法律顾问。 Seyfarth Shaw LLP 担任 QT Imaging 的法律顾问。