2022年12月13日，由 Fifth Wall 的关联公司发起的特殊目的收购公司 (SPAC) Fifth Wall Acquisition Corp. III（纳斯达克股票代码：FWAC）今天宣布它与 Mobile Infrastructure Corp.（“MIC”）签订了最终的业务合并协议。MIC 公司是美国最大的机构质量、以移动为中心的停车资产所有者之一。在本次交易结束后，合并后的公司预计将在纽约证券交易所公开交易，股票代码为“BEEP”。企业合并对合并后公司的估值约为 5.5 亿美元。
Mobile Infrastructure 是一家内部管理、公开注册的非上市公司，主要投资于美国的停车场和车库。 截至 2022 年 9 月 30 日，它在全美 22 个独立市场拥有 44 个停车设施，共有 15,750 个停车位以及约 540 万平方英尺和约 20 万平方英尺与其停车设施相邻的商业空间。
MIC 首席执行官兼董事长 Manuel Chavez 表示：“今天标志着我们在创建下一代公开上市停车平台的道路上迈出了重要一步。 Fifth Wall 弥合模拟业务和技术之间差距的丰富专业知识，结合他们代表世界顶级房地产所有者和运营商的有限合伙人网络，使他们成为我们下一个增长阶段不可或缺的合作伙伴。”
No Street Capital 执行合伙人兼 MIC 董事 Jeff Osher 评论道：“作为 MIC 的最大股东，我很高兴我们不仅在 FWAC 找到了合适的合作伙伴，而且还有一个一致的激励结构，有利于随着时间的推移创造有意义的股东价值。 我们对 MIC 与 FWAC 合并的热情反映在 No Street 承诺在 PIPE 交易中额外投资 1000 万美元。”
Fifth Wall 的联合创始人兼执行合伙人 Brad Greiwe 分享道：“Fifth Wall 长期以来一直在评估停车场业主运营商的前景以及适用于这些业务的技术。 很明显，移动基础设施拥有合适的产品组合、管理团队、运营商关系和业绩记录，可以重新定义和引领行业走向未来。”
作为业务合并的一部分，Greiwe 预计将加入 MIC 的董事会。
假设 FWAC 的公众股东没有行使其赎回权，企业合并对合并后公司的估值约为 5.5 亿美元。合并后的公司预计在交易结束时拥有高达约 2.76 亿美元的现金，其中包括 2021 年 5 月 27 日首次公开募股以来 FWAC 持有的 2.75 亿美元现金。 该交易得到 MIC 现有股东 No Street Capital 的 1000 万美元 PIPE 投资的进一步支持。
该交易已获得 MIC 和 FWAC 董事会的一致批准。 该交易预计将于 2023 年第二季度完成，前提是满足惯例成交条件，包括双方股东的批准。
Venable LLP 和 Keating Muething & Klekamp PLL 担任 Mobile Infrastructure Corporation 的法律顾问。 B. Riley 正在向公司提供公平意见。 Gibson, Dunn & Crutcher LLP 担任 Fifth Wall Acquisition Corp. III 的法律顾问。