2023年2月9日，AMCI Acquisition Corp. II（纳斯达克股票代码：AMCI）今天上午宣布，它已完成与碳捕集技术公司 LanzaTech 的合并。
合并后公司的股票预计将于 2 月 10 日在纳斯达克开始交易，股票代码为“LNZA”，其认股权证为“LNZAW”。
AMCI II 股东于 2 月 6 日批准了合并，但 SPAC 指出，当时某些成交条件尚未满足。 然而，它确实宣布向交易的 PIPE 增加 500 万美元，使该设施的价值达到 1.85 亿美元，最低现金条件设定为 2.3 亿美元。
双方今天上午的新闻稿指出，该交易在结束时带来了 2.4 亿美元的总收益，而 AMCI II 安排支持股票的公告后远期购买协议可能有助于 SPAC 达到目标。
AMCI II 于 2022 年 3 月与 LanzaTech 签署了 18 亿美元的交易。这家总部位于芝加哥的公司正在开发碳捕集厂，旨在提供从喷气燃料到消费包装材料等多种碳负输出。
在公告中，LanzaTech 预计它将在 2023 年产生 1.78 亿美元的收入，并在 2024 年实现 EBITDA 正值，从 4.36 亿美元的收入中获得 8000 万美元的 EBITDA。
- Evercore Group L.L.C. 担任 AMCI 的独家财务顾问。
- Barclays Capital Inc. 担任 LanzaTech 的独家财务顾问和资本市场顾问。
- Goldman Sachs & Co. LLC、Barclays Capital Inc. 和 Evercore Group L.L.C. 正在担任 AMCI PIPE 交易的配售代理。
- Evercore Group L.L.C. 和 Goldman Sachs & Co. LLC 担任 AMCI 的资本市场顾问。
- White & Case LLP 担任 AMCI 的法律顾问。
- Covington & Burling LLP 担任 LanzaTech 的法律顾问。
- Ropes & Gray LLP 担任配售代理的法律顾问。