2023年3月14日,Murano PV,S.A. DE C.V.(“Murano”或“公司”)今天宣布其计划通过与HCM Acquisition Corp(纳斯达克股票代码:HCMA)(“HCMA”或“HCM”)的业务合并赴美上市,该交易将对公司预估企业价值约为8.1亿美元的估值。在交易完成后,合并后的公司将以Murano Group Hospitality的名称经营。
Murano PV, S.A. DE C.V.是目前在墨西哥城Condesa运营的豪华酒店场所的业主和开发者,共有396个客房,同时正在Grand Island Cancun开发豪华度假场所,预计完成后将拥有超过3,000间客房,以及在Baja半岛开发的场所,预计完成后将共有350间客房。该公司还打算在Baja California开发一个工业园区,估计总建筑面积达4.5百万平方英尺。
该交易将Murano PV, S.A. DE C.V.的企业价值估算为大约8.1亿美元,假设每股价值为10.00美元并且大约有85%的股份赎回。
HCM 由其董事长兼首席执行官肖恩·马修斯 (Shawn Matthews) 领导。 Matthews 先生是全球资产管理公司 Hondius Capital Management 的创始人兼首席投资官,曾任美国金融服务公司 Cantor Fitzgerald & Co. 的首席执行官。
Murano 由主席 Elias Sacal 领导。 Sacal 先生也是 Bay View Grand 的创始成员。 他是墨西哥旅游和住宿行业的领导者,拥有超过 20 年的房地产项目开发、收购和融资经验。
Murano的所有现有股东将把他们 100% 的股份转入新公司,Murano 和 HCM 的董事会均一致批准了此项交易。该交易预计将于 2023 年第三季度末完成。
Clifford Chance US LLP 和 Nader, Hayaux & Goebel 担任 Murano 的法律顾问。 Cohen & Co. Capital Markets(J.V.B. Financial Group, LLC 的一个部门) 担任 HCM 的金融和资本市场顾问。 King & Spalding LLP 和 Galicia Abogados 担任 HCM 的法律顾问。