2023年4月19日，总部位于佛罗里达州的领先住宅太阳能和能效解决方案提供商 Sunergy Renewables, LLC 以及特殊目的收购公司 ESGEN Acquisition Corp.（纳斯达克：ESACU，ESAC，ESACW）宣布，双方达成一项商业合并最终协议，该协议将使合并后的公司在纳斯达克证券交易所上市。
- Sunergy Renewables, LLC (“Sunergy”) 已与 ESGEN Acquisition Corp. (“ESGEN”) 签订最终业务合并协议。 合并后的公司预计将在纳斯达克证券交易所上市。
- Sunergy 成立于 2005 年，是一家总部位于佛罗里达州的领先供应商，为住宅客户提供综合屋顶太阳能、储能和能源效率解决方案。
- Sunergy 在财务业绩和盈利能力方面有着良好的往绩记录，2022 年实现了约 1.23 亿美元的收入和约 1100 万美元的 EBITDA，这得益于年内进行的近 2,400 次安装。
- Sunergy 凭借差异化的销售方式、垂直整合的产品以及专注于佛罗里达州、得克萨斯州和阿肯色州的高增长市场的地域重点，在住宅太阳能市场迅速发展，并计划在未来进一步扩张。
- ESGEN的发起人ESGEN LLC（由发起人的关联公司Energy Spectrum Partners VIII LP提供资金）承诺以每股10美元的价格进行1000万美元的普通股PIPE投资。假设ESGEN的公众股东没有赎回，该交易目前预计将为合并公司提供高达6500万美元的毛收益，包括来自ESGEN信托账户的高达3000万美元（在潜在赎回影响之前）以及来自ESGEN LLC PIPE投资的3500万美元和其他预计在商业合并完成前执行的潜在融资。
- 收益为 Sunergy 提供增长资本，用于扩大客户服务范围和一般企业用途。 Sunergy 还计划考虑对有吸引力的目标进行战略收购，以推动增长并整合高度分散的住宅太阳能行业中的小型公司。
- 合并后公司的备考隐含企业价值为 4.75 亿美元。 预计交易将于 2023 年第四季度完成。
成立于2005年，总部位于佛罗里达州新港里奇，Sunergy为住宅消费者提供光伏太阳能和基于电池的电力以及储能系统。公司精心组装的产品组合包括太阳能产品、节能电器、储能、保温和屋顶服务，为房主带来一系列好处，包括显著的公用事业成本节省、与替代能源相比的优越可靠性和能源独立性。
Sunergy首席执行官兼联合创始人Tim Bridgewater表示：“我们今天与ESGEN宣布的合作预计将使Sunergy能够继续在住宅太阳能市场上实施我们的战略，为我们的客户带来更高的成本节省、可靠性和能源独立性。” “我们相信，这次组合是我们作为一个垂直整合公司成长道路上的一个变革性步骤。交易所得资金将帮助Sunergy更快地扩大规模，以满足我们的客户对降低高能源账单和为可持续未来做出贡献的需求。”
ESGEN首席执行官Andrejka Bernatova表示：“ESGEN的主要目标是与我们认为将从根本上改变当前能源格局并利用正在经历代际增长的市场的可靠、可扩展和盈利公司合作。我们希望同时加速向低碳未来的转变。Sunergy是实现我们目标的理想合作伙伴，我们期待与Tim及其在Sunergy的杰出团队共同开创增长的新篇章。”
Cohen & Company Capital Markets（CCM），即J.V.B. Financial Group, LLC的一个部门，担任了ESGEN的独家财务顾问和首席资本市场顾问。Kirkland & Ellis LLP担任了ESGEN和Energy Spectrum的法律顾问。Eversheds Sutherland（US）LLP和Ellenoff Grossman & Schole LLP担任了Sunergy的法律顾问。