2023年6月2日，Digital Ally, Inc. (纳斯达克股票交易所：DGLY)和Clover Leaf Capital Corp. (纳斯达克股票交易所：CLOE)，一家上市的特殊目的收购公司（SPAC），今天宣布，专注于现场活动、音乐会制作和票务的Digital Ally全资子公司Kustom Entertainment, Inc.与CLOE已经达成了合并协议。此次交易预计将使Kustom Entertainment有能力成为一个独立的实体，专注并致力于拥有和制作活动、节日和娱乐，同时发展其主要和次要的票务技术。合并后，Digital Ally将仍然是一家独立的公开交易上市公司。
这个合并后的公司将被称为Kustom Entertainment，并将由目前由Digital Ally现任CEO Stanton E. Ross领导的Kustom Entertainment, Inc.的同一管理团队运营。该交易对 Kustom Entertainment, Inc. 的估值为1.25亿美元。预计合并后的公司将具有约2.222亿美元的股权价值。此外，Digital Ally将在合并完成后立即将在Kustom Entertainment获得的股份的15%分发给其股东，并打算在六个月的锁定期后分发余下的这些股份。
- Kustom Entertainment, Inc. 是 Digital Ally, Inc. 的全资子公司，由 TicketSmarter 和 Kustom 440 组成，这两家公司目前都是全资子公司
- 该交易预计将创建一个专注于现场活动和音乐会制作的公开交易实体，以配合 TicketSmarter 提供主要和次要票务选项的能力
- 此次交易预计 Kustom Entertainment, Inc. 的股权价值为 1.25 亿美元
- 合并后公司的隐含初始备考股权价值约为 2.222 亿美元，假设没有赎回
CLOE的首席执行官Felipe MacLean评论道：“我很高兴宣布CLOE和Kustom Entertainment的业务组合。我相信这家新的上市公司有能力成为现场娱乐行业的领先玩家，为美国的消费者提供票务、赞助、营销和活动运营服务。Kustom通过创新的营销、生产能力和新技术，处于提升其增长的有利位置。Kustom团队是一个全方位的活动制作团队，拥有热情而经验丰富的领导力，能够建立伟大的合作伙伴关系，并在全国范围内捕捉更多的活动。我们相信，CLOE和Kustom一起，可以在现场娱乐行业创造出一个强大的实体。”
Digital Ally的现任首席执行官兼Kustom Entertainment的未来首席执行官Stan Ross表示：“我们对达成这个协议感到非常兴奋。CLOE的负责人理解我们的业务、我们的目标，并将成为我们业务中有意义的合作伙伴，特别是在扩展我们的票务和娱乐平台，特别是在拉丁美洲。”Ross补充说：“CLOE了解我们如何可以实施区块链技术来改善我们的业务模式，我们很高兴开始与他们一起将这些技术应用到我们的产品中。”
该交易已获得 Digital Ally 和 CLOE 董事会的批准，并须经 CLOE 股东批准和其他惯例成交条件。 作为 Kustom Entertainment 普通股的唯一持有人，Digital Ally 已批准该交易。
Maxim Group LLC 在合并协议中担任 Kustom Entertainment 的独家财务和资本市场顾问。 Sullivan & Worcester LLP 担任 Kustom Entertainment 的法律顾问，Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 CLOE 的法律顾问。
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Stanton E. Ross, CEO
Info@kustoment.com
Info@cloverlcc.com