2023年6月22日，以其创新和专有的生物树脂——PolyEarthylene™为特色，是可持续产品创新和全方位生物塑料生产的领导者Verde Bioresins, Inc.（“Verde”或“公司”）与美国公开上市的空白支票公司TLGY Acquisition Corporation (Nasdaq: TLGY)（“TLGY”）已经签署了一项最终的业务组合协议。在业务合并完成后，预计合并后公司将在Nasdaq上以新的股票代码“VRDE”上市其普通股。
- Verde 首创了 PolyEarthrene™，这是一种创新型专有生物树脂，有潜力取代传统的石油基塑料并颠覆塑料行业。 它是一种经济上可行的替代方案，能够融入现有的塑料制造工艺中。
- Verde 是首批可扩展的全方位服务生物树脂市场解决方案之一，我们相信它能够满足行业的大部分环境、应用、制造和成本要求。
- Verde 目前的应用可能能够满足全球塑料市场总额约 6000 亿美元的近一半需求。 尽管环保解决方案面临全球监管和政治压力，但绿色塑料目前的市场渗透率还不到 2%。
- 业务合并意味着在无现金和无债务的基础上，投资前企业价值为 3.65 亿美元（预计企业价值为 4.33 亿美元）。
- 作为全球塑料分销商的Vinmar与Verde建立了战略伙伴关系，以推广PolyEarthylene™，并已与其大型企业客户群密切合作，推广PolyEarthylene™，在最初的几个月里，已经为潜在客户创造了十几个机会和几个初步的订单。
- Braskem 是 Verde 的战略供应商，预计将支持 Verde 提供原料能力，将大批量塑料应用转变为可持续材料。 随着 Verde 业务的增长，Verde 与 Braskem 的关系预计也将继续扩大。
Verde于2020年成立，是一家全方位的生物塑料公司，专注于可持续的材料、创新以及采用其专有的、可能颠覆行业的基于生物、可再生和可持续的PolyEarthylene™树脂的尖端制造技术。PolyEarthylene™旨在加速向更可持续和循环经济的转变，解决近半数面临日益增加的环保法规压力的6000亿美元全球塑料市场。
与市场上今天的大多数其他生物塑料解决方案不同，Verde的创新型PolyEarthylene™产品旨在为客户提供一种基于生物、可生物降解和可回收的解决方案，主要源自植物基饲料。PolyEarthylene™成本竞争力强、可扩展且多功能，使其成为包括注塑、薄膜挤出、吹塑和热成型在内的广泛制造过程，以及刚性包装等应用的可持续选择。
PolyEarthylene™产品具有与传统石油基聚合物相似的性能特性，可以以潜在客户需要的大多数形式和颜色生产，并且可以投入现有的标准制造过程中，使其成为寻求在满足行业标准和自身成本效率要求的同时减少环境影响的潜在客户的多功能和经济的选择。
Verde的创新型PolyEarthylene™产品致力于对全球塑料污染危机产生重大影响。Verde计划通过与大型且享有盛誉的供应商，包括Braskem的潜在合作关系来推动这种扩张。Braskem是Verde的战略供应商。随着Verde业务的不断发展，我们预期Verde与Braskem的关系将继续扩大。
对可持续解决方案的日益增长的需求是Verde使命背后的驱动力，该公司最近宣布与Vinmar Polymers America（Vinmar International的一个分支）的合作是向前迈出的关键一步。借助Vinmar作为全球领先的塑料分销商的声誉，Verde相信它有足够的优势将其可能具有颠覆性的PolyEarthylene™产品提供给更广泛的潜在客户。
Verde的董事长Brian Gordon评论道：“Verde计划成为全球向更可持续、循环经济过渡的领导者。今天对于Verde来说是一个重要的里程碑。与TLGY的合并——一支在多个相关行业中拥有广泛运营和行业专业知识，并采用私募股权方式创造价值的团队——将帮助我们实现我们突破性生物塑料产品的全部潜力。我们相信，计划中的交易收益，加上TLGY的支持，将使我们能够扩大生产能力，使我们更接近于满足对我们创新和专有生物树脂解决方案的日益增长的兴趣。”
TLGY的董事长兼首席执行官Jin-Goon Kim补充道：“我们非常高兴宣布与Verde的业务组合，Verde是一个首创者，其在庞大的可开发市场中拥有显著的增长潜力，并得到了重大的法规顺风助力。在我们看来，根据我们的尽职调查，我们相信Verde是首批能够满足行业中大多数环境、应用、制造和成本要求的全方位生物树脂市场解决方案之一。我们很高兴支持Verde的专有产品的商业化和其生产能力的扩大，因为它正在努力成为行业的领导者。我们相信Verde在推动全球可持续性倡议上是一位先驱，我们期待支持该公司在其提供有效且环保的塑料替代品以应对当前全球废物危机的使命中。”
提议的业务组合暗示了Verde在交易完成时的预期企业价值为3.65亿美元（形式上的企业价值为4.33亿美元），不包括收益考虑因素。TLGY和Verde的董事会都已批准了提议的业务组合，预计将在2023年下半年完成，前提是，TLGY的股东批准并满足或豁免在最终文件中陈述的其他条件。
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 担任 TLGY Acquisition Corporation 的法律顾问，Marcum Bernstein & Pinchuk LLP 担任审计师。 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 担任 Verde 的法律顾问，EisnerAmper LLP 担任审计师。 Gateway Group 负责拟议业务合并的投资者关系和公共关系。