2023年8月10日，American Gene Technologies International Inc.（AGT）和 10X Capital Venture Acquisition Corp. III（NYSE:VCXB），一家特殊目的收购公司，今天宣布他们已签订合并协议，进行一项业务合并，该合并将使合并后的公司成为一家上市公司 —— Addimmune。预计合并后的公司将以股票代码“HIV”交易。Addimmune 是一家临床阶段的基因和细胞治疗公司，正在开发 HIV 的功能性治愈方案。在合并之前，非 HIV 资产将剥离成一个实体，并将保留 American Gene Technologies 的名称。
- Addimmune 的研究性细胞疗法 AGT103-T 对患者的免疫细胞（T 细胞）进行基因修饰，使这些细胞能够抵抗 HIV 感染和耗竭，从而使这些细胞能够靶向并杀死 HIV，而不是被病毒“杀死” 。
- 全球有 3800 万人感染艾滋病毒，其中美国有 120 万人，欧洲有 230 万人。 尽管艾滋病毒有合适的治疗方法，但这些治疗费用昂贵、需要终生，并且常常会产生副作用。
- Addimmune 在 7 名患者中显示出积极的安全性结果，成功完成了 AGT103-T 的 I 期试验。 第一阶段试验以及另一项由申办者发起的后续研究显示，在给药后六个月内，对艾滋病毒的免疫反应活跃。
- 拟议的交易代表 Addimmune 的融资前企业价值为 5 亿美元。
- 交易包括与各种临床和基于价格的里程碑相关的高达 3 亿美元的收益。
- Addimmune 现有股东将其 100% 的股权转入合并后公司的股权。
- 10X III 和 Addimmune 与 Cantor 签署了一份不具约束力的意向书，承诺提供 5000 万美元的股权融资。
业务合并交易预计将于 2024 年第一季度完成。
10X III 和 AGT 已与 10X III 首次公开募股的承销商 Cantor Fitzgerald & Co.（“Cantor”）的关联公司 CF Primary Investments LLC 签订了一份不具约束力的意向书（“LOI”）， 以进行5000万美元的承诺股权融资。
AGT 的首席执行官 Jeff Galvin 将成为 Addimmune 的首席执行官。他表示：“我们正站在 HIV 基因治疗的前沿，努力将一种终身的疾病的恐惧转变为对单次管理、一次性治愈的希望。我们相信，生活在 HIV 阴影下的人们可能不再需要终身治疗，我们设想有一天，这种疾病不再在世界任何地方造成痛苦或夺走生命。我们对与 10X 的合作感到兴奋。他们对资本市场和推动 Addimmune 的创新都有深入了解。他们将成为引领合并后公司进入公开市场的宝贵合作伙伴。”
10X III 的主席兼首席执行官 Hans Thomas 说：“10X 为支持 Addimmune 推进治愈 HIV 的使命感到自豪，并为全球 3800 万受此代际灾难折磨的人们提供了一个不再终身依赖每日药物鸡尾酒，一个没有 HIV 的生活的机会。”
Thomas 先生继续说：“自 2021 年 1 月以来，10X Capital 一直是 American Gene Technologies 的少数股东，我们看到 Jeff 和他的团队实现了他们的里程碑，他们在临床上取得了重要进展，并沿途建立了一支出色的团队、董事会和 KOLs（关键意见领袖）群体。我们期待看到团队在 FDA 流程的剩余部分及以后继续按计划推进。”
Addimmune 和 10X III 的董事会一致批准了拟议的合并，预计将于 2024 年第一季度完成，拟议的交易对 Addimmune 的融资前企业估值为 5 亿美元。
Roth Capital Partners 担任 10X III 的财务顾问，负责就此次交易向 10X III 董事会提供公正意见。 Latham & Watkins LLP 是 10X III 的法律顾问。 DLA Piper LLP（US）担任 Addimmune 的法律顾问。