2023年10月16日，台湾无创血糖手表开发商Docter Inc.与开曼群岛注册成立的特殊目的收购公司Aimfinity Investment Corp. I (“Aimfinity”) (NASDAQ: AIMAU)今天宣布，双方已达成最终合并协议，根据该协议，交易完成后，合并后的公司预计将在纳斯达克上市其普通股。
Aimfinity Investment Corp. I首席执行官I-fa Chang就此交易发表评论：“我们非常兴奋地宣布与Docter公司的合并。他们专注于可穿戴设备，具有颠覆医疗保健行业的潜力，而这一合作使我们能够站在这一转型的前沿。通过整合我们的资源和专业知识，我们相信这一业务组合将为Docter公司和合并后的公司提供必要的支持，以进一步发展Docter的创新可穿戴设备并将其推向市场。”
Docter Inc.首席执行官Hsin-Ming Huang发表评论：“Docter公司致力于拓宽可穿戴设备在健康和幸福领域所能实现的边界。我们的团队对于在Aimfinity Investment Corp. I的支持下，能够继续创新并将我们的革命性可穿戴技术带给更广泛的受众而成为一家上市公司充满信心。我们为能够找到如此出色的合作伙伴而感到兴奋，因为我们踏上了新征程的这一新阶段。”
根据合并协议的规定，合并对价为6,000万美元，以新发行的合并后公司股票支付，每股价格为10.00美元。在2024年和2025年达到一定销售目标后，可能会向Docter股东发行额外的股份。
在交易完成后，假设Aimfinity现有的公共股东没有进行赎回操作，Aimfinity股东将拥有合并后公司约51.92%的股权，而Docter股东将拥有约48.08%的股权。然而，如果Aimfinity现有的公共股东最大程度地进行了赎回操作，导致信托账户余额剩余5,000,000美元，那么Aimfinity股东将拥有合并后公司约29.45%的股权，而Docter股东将拥有约70.55%的股权。
Docter和Aimfinity的董事会已经一致批准了该提案交易，预计将在2024年第一季度完成，前提是Aimfinity股东和Docter股东的批准，以及合并协议中规定的条件得到满足（或获得弃权），包括监管批准和其他习惯的交割条件，包括美国证券交易委员会（“SEC”）宣布与该提案交易相关的注册声明生效以及纳斯达克资本市场有关该提案交易的上市申请获得批准。
US Tiger Securities 担任 Aimfinity 的并购和资本市场顾问，Robinson & Cole LLP 担任 Aimfinity 的法律顾问。 Winston & Strawn LLP 担任 Docter 的法律顾问。