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Focus Impact BH3 (BHAC) 与 XCF Global Capital 签署合并意向书

Focus Impact BH3 (BHAC) 与 XCF Global Capital 签署合并意向书

2023年12月29日 - 2023 年即将落下帷幕,Focus Impact BH3 Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:BHAC)今天上午宣布,已与纽约可持续燃料生产商 XCF Global Capital, Inc. 签署了一份意向书 (LOI)。

尽管有关交易的具体细节仍处于保密状态,但已披露的 XCF 估值为 17.5 亿美元。

XCF 控制着北美的多家工厂,生产可再生柴油、可持续航空燃料和其他生物燃料。

由于已与世界一流能源公司签订了原料和承购协议,该目标已获得长期稳定的现金流。

利用这些协议,XCF 希望能够利用监管政策的预期变化,特别是在美国和欧洲。 这些预期的变化预计将导致生物燃料的需求大幅增长,从而促进生物燃料工厂基础设施的扩张。

Focus Impact BH3(以前称为 Crixus BH3)于 9 月份将其大部分赞助商股份和认股权证出售给了一个新的赞助商实体,这导致了名称变更和管理层的转移。

该协议的条件还包括 SPAC 的承销商 Guggenheim 和 BTIG 放弃延期费用,并且新团队获得至少 120 万美元的营运资金贷款。

作为回报,BHAC 获得了与 2022 年 12 月延期贷款资金相关的 175,440 美元费用的报销。

当时,SPAC 指出,需要 3500 万至 4000 万美元的信托才能完成交易。 其新所有权表示,将接受低于 3500 万美元的信托余额,但不低于 2000 万美元。

在之前的投票中总共赎回了 89.95% 的股份后,该公司目前拥有约 2,430 万美元的信托资金。

10月,BHAC曾考虑过清算,宣布将提前清算,但大约一周后又改变了主意。 目前完成期限为2024年7月31日。

潜在合并须完成尽职调查、谈判并签署最终文件,并遵守惯例成交条件。 由于无法保证该意向书能够进入最终协议阶段,因此 Focus Impact BH3 的交易将仍不会被列入合并列表栏目。