2024年1月2日，2024年1月2日，为全球游乐园和景点开发体验式内容并取代实际物理解决方案的科技公司Pomvom Ltd.（TASE：PMVM）与上市的特殊目的收购公司Israel Acquisitions Corp.（纳斯达克股票代码：ISRL）今天宣布，双方达成最终业务合并协议，总股本价值为 1.25 亿美元。 合并后的公司将在纳斯达克进行交易，并利用 Pomvom 的领先技术以及 ISRL 团队的专业知识。
Pomvom是在特拉维夫证券交易所上市的科技公司（TASE: PMVM），专注于为全球游乐园和景点市场提供体验式文档解决方案，以替代现有的运营摄影解决方案。该公司开发了一个数字平台，结合了创新技术，能够在云环境中自动拍摄和创建内容，并将其分发和销售给最终用户，供个人使用和在社交网络上分享。除了通过数字平台提供全面的媒体文档服务外，该公司还提供摄影设备和人力、内容和媒体处理、印刷或向游乐园和景点的游客分发和销售照片等服务。
交易明细：
- ISRL 和 Pomvom 董事会一致批准了业务合并协议，并签署了有利于此次交易的交易支持协议。
- 最低现金条件为 2000 万美元，其中将是 ISRL 信托账户中的净额与将筹集的新资金的组合。
- 持有公司大部分已发行股本的 Pomvom 股东将在企业合并协议签署后 30 天内签署支持协议，以表明对本次交易的支持。
- 合并后公司董事会第一阶段将有最多7名董事，其中2名董事将由ISRL提名，最多5名董事将由公司提名。 Pomvom 现有管理层预计将负责运营合并后的公司。
- 双方预计在 2024 年第三季度末完成业务合并，前提是满足所有成交条件，包括股东批准、监管机构同意以及遵守法律和税务要求。
- Pomvom 的高管、董事和超过 10% 的股东以及 ISRL 的赞助商将签订为期 12 个月的锁定协议，并从业务合并结束后进一步分阶段释放最多 12 个月。
- 交易完成后，Pomvom将从特拉维夫证券交易所退市，并仅在美国纳斯达克上市。
Israel Acquisitions Corp.（ISRL）董事会主席伊扎尔·谢伊（Izhar Shay）：“业务组合协议标志着迈出了一大步，符合我们去年将SPAC上市时设定的愿景。我们相信Pomvom在技术、产品创新和创意内容设计方面的独特组合，使该公司能够在全球范围内利用多个增长机会，成为沉浸式基于位置的娱乐体验行业的重要参与者，无论是在美国还是全球。通过合作，我们期望Pomvom在未来几年内成为全球最大的游乐园、景点和娱乐集团的战略合作伙伴。”
Pomvom的创始人兼首席执行官Yehuda Minkovicz说：“这次业务组合是Pomvom的一个重要里程碑，反映了以色列和美国高科技和金融行业关键人物对我们的信心。我们期待着共同努力完成交易，共同加速Pomvom在未来几年内的技术发展和全球存在。我要感谢Pomvom和Israel Acquisitions Corp.（ISRL）的团队在以色列面临困境的时候，为推进这次合并所付出的努力、奉献和毅力。”
阿卡迪亚证券 (Arcadia Securities) 旗下部门 Tiberius Capital Markets 担任 Israel Acquisitions Corp 的财务顾问，Reed Smith LLP、Naschitz Brandes Amir 和 Stuarts Humpries 担任法律顾问。 Roth Capital Partners 担任 Pomvom 的财务顾问，Greenberg Traurig, LLP、Goldfarb Gross Seligman & Co. 和 Barnea Jaffa Lande 担任法律顾问。