2024年1月4日，New Era Helium Corp.（“NEH”），一家勘探和生产（“E&P”）公司，其氦气主要来自于北美天然气储备生产过程中产生的氦气，与Roth CH Acquisition V Co.（纳斯达克股票代码：ROCL），一家公开交易的特殊目的收购公司，宣布签署一项合并前9000万美元估值的最终合并协议，预计将使NEH成为一家上市公司。在交易完成时，合并后的公司将命名为New Era Helium Corp.并有望在纳斯达克上市。现任NEH主席Joel Solis和首席执行官E. Will Gray II将继续领导合并后的公司，现有的NEH股东将100%的股权转入合并后的公司。
Gray先生评论说：“新纪元氦公司专门成立为氦气生产提供一个可扩展的平台。我们最近宣布的我们生产的氦气的长期购销协议是我们长期战略的第一步。这项交易为上游氦气创造了一个聚合模型，并使该公司成为首批在主要交易所上市的氦气公司之一。我们已注册“负责任采购氦气™”这个术语，管理层和董事会将继续致力于扩大业务，并专注于环境、社会和公司治理（ESG）的资质。这项业务合并以及对Roth CH V合作伙伴的支持将进一步增强这一扩张机会。”新纪元氦公司主席乔尔·索利斯表示：“我很高兴我们的团队一直努力执行我们在成为北美顶级氦气生产商方面的战略。我们欢迎这个新的合作伙伴关系，并期待与Roth Capital Partners和Craig-Hallum Capital Group合作。”
Roth CH V 的管理团队表示：“我们很高兴与 New Era Helium 签订这项协议，并期待完成此次合并。”
此外，NEH今天宣布任命Mike Rugen为公司首席财务官，立即生效。Mike 是一名注册会计师，过去39年一直在各种会计职务中工作，包括自2023年4月起担任新纪元氦公司顾问。Mike Rugen 先生在一家大型跨国勘探和生产公司工作了17年，担任过多个财务和会计职务。他还曾是UHY LLP的高级经理，负责领导多个内部审计、萨班斯-奥克斯合规和会计项目，主要服务于E&P公司。最近，Mike 自2013年6月至2021年2月担任Tengasco, Inc.的临时首席执行官，自2009年9月至2021年2月担任首席财务官。Tengasco, Inc.是一家在2021年2月与Riley Exploration Permian Inc.合并之前在纽约证券交易所上市的E&P公司，而迈克在这次成功合并中发挥了关键作用。
NEH 首席执行官 E. Will Gray II 表示：“我们很高兴 Mike 加入 NEH 团队。 他在私营和上市公司（特别是勘探与生产公司）的会计领域拥有广泛的职业生涯，这将成为公司的一项资产，并在我们成为上市公司的过程中完善我们的管理团队。”
根据业务合并协议，ROCL将以9000万美元的投前股权价值收购NEH。 就此次交易而言，ROCL将向NEH现有股东发行900万股新股，该数量可能会根据NEH的任何净债务进行调整。
作为本次交易的一部分，现有 NEH 股东将不会获得任何现金收益，并将将其 100% 的股权转入合并后的公司。 Roth CH V 和 NEH 打算筹集 PIPE，该 PIPE 将随着业务合并的完成而结束。
NEH 和 ROCL 董事会一致批准了本次交易。 该交易需要获得 ROCL 股东的批准，并须满足其他惯例成交条件。 该交易还需要获得 NEH 股东的书面同意或在 NEH 股东会议上批准。
交易完成后，NEH 的高级管理层将继续担任目前的职务。 假设没有 ROCL 股东行使其赎回权，现有 NEH 股东将在交易结束时保留约 65% 的所有权。
Roth Capital Partners, LLC 和 Craig-Hallum Capital Group LLC 担任 PIPE 交易的配售代理，预计该交易将随着业务合并的完成而完成。 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任 NEH 的法律顾问，Loeb & Loeb LLP 担任 ROCL 的法律顾问。