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DA: ClimateRock (CLRC) 将以 4.46 亿美元的交易与 GreenRock 合并

DA: ClimateRock (CLRC) 将以 4.46 亿美元的交易与 GreenRock 合并

2024年1月5日,ClimateRock(纳斯达克股票代码:CLRC)已与 GreenRock 签订最终协议,以约 4.46 亿美元的股份进行合并。

ClimateRock 目前的信托基金约有 2680 万美元,在之前的延期中赎回了约 67.3% 的股份,这使得它有权将交易截止日期推迟到 5 月 2 日。它尚未用其他承诺资本来补充。

GreenRock 股东将获得 44,685,000 股股票,但其中 16,685,000 股(37.3%)将由托管持有并受到盈利障碍。 如果 2024 财年调整后的 EBITDA 超过 3885 万美元,这些资金将发放给公司股东;如果收益低于 2430 万美元,这些资金将被没收。

如果当年调整后的 EBITDA 在这两个点之间,那么投资者将收到与它们之间的差额成比例的股票数量。

SPAC 必须保持至少 1500 万美元的可用现金才能完成交易。

双方尚未同意锁定,交易的其他细节本站将在公开后持续更新。

GreenRock 似乎是由 ClimateRock 专注于可再生能源的团队设立的,旨在作为通过此次交易列出某些资产的工具,但目前投资者仍需猜测这些资产是什么。

这也许并不令人意外,因为 ClimateRock 对之前宣布的与 Eco Energy World 业务合并的细节同样保密。

SPAC 最终发布了有关 Eco Energy World 交易的投资者演示文稿,但仅在交易宣布七个月后。

其条款要求 ClimateRock 提供至少 4000 万美元的现金收益,但于 11 月 30 日终止,因为在两个月前的交易外部日期之前尚未满足或放弃成交条件。