2024 年 6 月 20 日，综合氢能解决方案公司 United Hydrogen Group Inc. 和开曼群岛特殊目的收购公司Aimei Health Technology Co., Ltd（纳斯达克股票代码：AFJK、AFJKU、AFJKR）宣布，双方就业务合并签署了最终业务合并协议。业务合并完成后，United Hydrogen 将通过在纳斯达克股票市场上市的公开交易控股公司运营。
- 联和氢能集团有限公司是一家综合性氢能解决方案公司，业务涵盖氢能生产、储运、氢能设备以及氢能物流应用，帮助客户实现零碳业务目标。
- 联和氢能集团有限公司 2023 年收入约为 1310 万美元（未经审计）。2023 年收入较 2022 年增长 144%。
- 假设Aimei Health Technology股东不赎回，拟议交易对合并后公司的估值约为 16 亿美元。
联和氢能成立于 2017 年，总部位于上海，是一家综合性氢能解决方案提供商，致力于将氢能价值链从能源生产延伸到创新应用。公司提供从能源生产、储存、运输到商业应用的各种解决方案。联合氢能致力于为更清洁、更光明的未来提供可持续、高效、综合的氢能解决方案，帮助客户实现绿色、零碳业务目标。
“我们的主要目标是寻找一家拥有吸引人的商业模式、成功运营的坚实历史以及可持续增长潜力的公司。我们很高兴发现了United Hydrogen。我们特别赞赏他们在氢能行业的广泛知识和参与，这支持了他们的全面解决方案。随着全球领先公司越来越关注绿色和零排放的转型，我们预计United Hydrogen将在这个重要而有吸引力的市场中继续扩展，”AFJK首席执行官谢俊恒表示。“我们期待完成这笔交易，这将使我们能够共同提升所有相关利益相关者的价值。”
United Hydrogen的创始人Ma Xia评论道：“多年来，United Hydrogen一直在氢能市场的扩展中成长。我们的使命是‘与自然和谐共生’，这代表了我们始终如一的努力，致力于建设一个清洁而光明的未来。我们在整个氢能价值链上积累了丰富的知识和专业技能，帮助各个行业的客户实现他们的绿色业务目标。从氢气生产到终端用户应用的全面参与使我们实现了持续增长和优异表现。我们很高兴能与AFJK合作，因为我们在市场和商业模式上有一致的愿景。我们相信，AFJK团队将对我们实现长期目标和成功起到关键作用。”
交易概述及主要交易条款
- 假设 AFJK 的公众股东不会因交易而赎回股份，则交易对合并后公司的估值约为 16 亿美元。
- 业务合并完成后，新成立的控股公司 United Hydrogen Global Inc.（“Pubco”）的证券将以新的股票代码在纳斯达克交易。United Hydrogen 和 AFJK 的流通股将转换为获得 Pubco 股份的权利。
- 作为交易的一部分，United Hydrogen 的现有股东将把其 100% 的股权转入 Pubco。假设 AFJK 的公众股东不会赎回股份，估计在交易结束时，United Hydrogen 的现有股东将拥有 Pubco 已发行和流通在外的股份的约 94%。
- 交易已获得 AFJK 和 United Hydrogen 董事会的批准。该交易预计将于 2024 年第三季度完成，但须分别获得 AFJK 股东和 United Hydrogen 股东的批准，并满足或放弃其他常规成交条件。
- 业务合并完成后，由创始人兼首席执行官 Xia Ma 领导的 United Hydrogen 执行管理团队将继续领导合并后的公司。
Hunter Taubman Fischer & Li LLC、Ogier (Cayman) LLP 和 Grandall Law Firm 担任 AFJK 的法律顾问。MagStone Law, LLP、Harneys 和 Yongxing Law Firm 担任 United Hydrogen 的法律顾问。Chain Stone Capital Limited (CTM) 担任 United Hydrogen 的财务顾问。