2024年8月29日：Mountain Crest Acquisition Corp. V，一家在特拉华州成立的特殊目的收购公司，其普通股在纳斯达克股票市场公开交易，交易代码为“MCAG”；CUBEBIO Co., Ltd.，一家根据韩国法律成立的公司，拥有利用尿液在早期诊断癌症的创新技术，今天宣布双方于 2024 年 8 月 29 日就拟议的业务合并交易签署了最终业务合并协议（“BCA”）。CUBEBIO 计划通过该交易成为一家上市公司，其证券在纳斯达克股票市场上市。Mountain Crest V 是 Mountain Crest 家族 SPAC 中的第五家公司，其管理层已成功完成了四次 SPAC 业务合并。
根据 BCA，预计将发生以下两项交易：（1）CHL SPAC Merger Sub, Inc.，一家将在特拉华州成立的公司，将与 Mountain Crest V 合并，Mountain Crest V 将作为存续实体，作为 CubeBio Holdings Limited 的直接全资子公司，CubeBio Holdings Limited 是一家将在开曼群岛成立的豁免公司（“PubCo”）。与 SPAC 合并相关，Mountain Crest V 的股东将获得 PubCo 普通股作为 SPAC 合并的对价，并且 (2) CUBEBIO 的所有股东应将其各自的 CUBEBIO 普通股转让给 CHL Korea Exchange Sub, Ltd.，一家根据韩国法律成立的公司，以换取获得 PubCo 普通股的权利。
根据 BCA，CUBEBIO 的交易前股权价值为 3.75 亿美元，基于发行 3750 万股 PubCo 普通股，每股价值 10 美元，但可能通过发行 2450 万股 PubCo 普通股，每股价值 10 美元，向 CUBEBIO 股东额外支付 2.45 亿美元，前提是 PubCo 截至 2026 年 12 月 31 日的财政年度的审计财务报表，PubCo 在该财政年度的收入应等于或大于 42,700,000 美元。双方预计业务合并将于 2025 年第一季度完成。
Global Fund LLC 是一家总部位于华盛顿特区的咨询公司，专门从事美国 SPAC 和 DeSPAC 交易，该公司已受聘为 CUBEBIO 就拟议的业务合并提供咨询。
Loeb & Loeb LLP 担任 Mountain Crest V 的法律顾问，Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任 CUBEBIO 的法律顾问。
Mountain Crest V 董事长、首席执行官兼首席财务官 Suying Liu 博士评论道：“CUBEBIO 的诊断创新、非侵入性产品化和积极的商业化具有巨大的增长潜力。我们很高兴能与 CUBEBIO 就这项拟议的业务合并展开合作。”
CUBEBIO 首席执行官 Eun-jong Choi 强调道：“我们预计将在 2025 年第一季度完成业务合并，并将忠实地执行完成业务合并的流程，并通过提高企业价值将 CUBEBIO 发展为一家全球性公司。”
关于Mountain Crest V
Mountain Crest Acquisition Corp. V (Nasdaq: MCAG) 是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。
关于CUBEBIO
CUBEBIO 是一家体外诊断公司，该公司开发了一种技术，可通过使用易于收集的尿液分析尿液中特定代谢物的浓度，在早期辨别体内是否存在癌症，其重点是提高癌症筛查的可及性。CUBEBIO 拥有 37 项与癌症诊断相关的韩国专利，在此基础上，该公司开发了 CEED-PG/PGS，以及胰腺癌诊断试剂盒 CEED-NOVUS-P 和多癌检测试剂盒 CEED-NOVUS。最近，通过与台湾生物技术股份有限公司（Taiwan Biotech Co., Ltd.）签订的 200 亿韩元或约 1450 万美元的癌症筛查产品供应合同，CUBEBIO 将独家向台湾、越南和马来西亚供应其产品。CUBEBIO 预计，在其产品获准在台湾、越南和马来西亚销售之前，不会根据台湾生物技术合同产生收入，这可能需要长达 24 个月或更长时间。 CUBEBIO 正在协商向美国和日本供应其癌症筛查产品的协议。