- Kodiak (科迪亚克) 的 AI 自动驾驶平台旨在处理全球最艰巨的卡车运输任务，并在实际工况下累计行驶超过 260 万英里。
- Kodiak 拥有首批公开宣布投入商业运营的无人驾驶卡车，并在预计超过 4 万亿美元的潜在市场中，在多个目标应用领域拥有强大的客户吸引力。
- 通过在二叠纪盆地的无人驾驶运营以及每天为美国各地的客户自动配送货物，Kodiak 创造了经常性收入。
- Kodiak 已获得其战略合作伙伴 Atlas Energy Solutions (NYSE: AESI) 的坚定承诺，首批订购 100 辆卡车。
- 此次交易使 Kodiak 的股权估值达到约 25 亿美元，现有 Kodiak 股东将把其全部权益转入合并后的公司。
- 包括索罗斯基金管理公司 (Soros Fund Management)、ARK Investments 和 Ares 在内的 Kodiak 新老机构投资者已出资或承诺提供超过 1.1 亿美元的融资，以支持此次交易，此外，该公司还持有约 5.51 亿美元的现金。
- 此外，科迪亚克的现有投资者ARK Investments已表示将继续支持科迪亚克。ARK的《2025年大创意》报告中也重点介绍了科迪亚克。
2025年4月14日，领先的AI自动驾驶技术提供商Kodiak Robotics, Inc.（“Kodiak”或“公司”）与公开交易的特殊目的收购公司Ares Acquisition Corporation II（纽约证券交易所代码：AACT）今日宣布，双方已签署最终业务合并协议，Kodiak将通过该交易成为一家上市公司。AACT是Ares Management Corporation（纽约证券交易所代码：ARES）的关联公司。
Kodiak Robotics 成立于 2018 年，是自动驾驶汽车行业的先驱公司，专注于开发长途卡车的自动驾驶解决方案。该公司的使命是通过创造更安全、更高效、更可持续的自动驾驶卡车技术来彻底改变运输行业。凭借一支由行业资深人士组成的团队以及对未来交通的清晰愿景，Kodiak 迅速成为地面自动驾驶交通领域值得信赖的领导者。
Kodiak 技术的核心是 Kodiak Driver，这是一种先进的自动驾驶系统，旨在比人类驾驶员更安全。该系统结合了先进的人工智能和机器人技术，可以精确可靠地导航长途路线。Kodiak 的自动驾驶卡车方法强调安全性、效率和适应性，其技术能够在各种环境和条件下运行。
“Kodiak团队迎来了一个重要的里程碑，这进一步增强了我们对自身差异化无人驾驶技术所具备重大价值的信心。”Kodiak创始人兼首席执行官Burnette表示，“我们相信，进入公开市场将加速我们拓展现有合作伙伴关系的战略，使我们的技术惠及更广泛的客户群，并在商用卡车运输及公共部门领域提供更优解决方案。此外，凭借Kodiak在资本管理上的严谨态度，以及来自Ares的战略和财务支持，我们相信公司已具备良好基础去执行长期增长计划。代表整个Kodiak团队，我们非常高兴能与Ares和AACT携手，共同推进我们打造更安全、更高效卡车运输未来的使命。”
“作为自动驾驶卡车行业的先行者，并率先向客户交付商业化无人驾驶产品，Kodiak迅速脱颖而出，成为该巨大市场中的行业领导者。”AACT首席执行官、董事会联席主席兼Ares联合创始人David Kaplan表示，“我们很高兴与Don及Kodiak团队合作，助其进一步把握行业强劲发展趋势，并为利益相关方创造价值。”
“我们认为，Kodiak具备可扩展的技术能力，加上其已建立的运输网络，使公司能够满足客户和所在社区不断增长和变化的需求。”AACT首席运营官、Ares合伙人Allyson Satin表示，“我们期待将Ares在动态市场环境中积累的数十年投资经验，投入到Kodiak的长期发展中去，助力其实现战略目标。”
拟议的业务合并对Kodiak的合并前股权估值为25亿美元。合并完成时，若AACT现有股东未进行赎回，且以2024年12月31日的信托账户每股价值为基础，合并后的公司预计将获得约5.51亿美元的现金，该资金来自AACT的信托账户。此外，包括Soros Fund Management、ARK Investments 和 Ares附属机构在内的部分机构投资者已投资或承诺投资逾1.1亿美元以支持本次交易。同时，Kodiak现有投资方ARK Investments也表示将继续支持公司发展。
Kodiak与AACT的董事会已一致批准此次拟议的业务合并，预计该交易将在2025年下半年完成，前提是AACT与Kodiak股东批准该交易，并满足或豁免其他惯常的成交条件。交易完成后，合并后的公司将更名为Kodiak AI, Inc.，其普通股与公众认股权证预计将在一家国家级证券交易所上市，股票代码分别为“KDK”和“KDK WS”，但仍需获得相关交易所的批准。
花旗环球金融公司 (Citigroup Global Markets Inc.) 和摩根大通证券有限责任公司 (J.P. Morgan Securities LLC) 担任 AACT 的资本市场顾问。凯易律师事务所 (Kirkland & Ellis LLP) 担任 AACT 的法律顾问。瑞格律师事务所 (Ropes & Gray LLP) 担任上述资本市场顾问的法律顾问。
Chardan 和 TD Cowen 担任 Kodiak 的金融和资本市场顾问。威尔逊·桑西尼·古德里奇·罗萨蒂律师事务所 (Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.) 担任 Kodiak 的法律顾问。格林伯格·特劳里格律师事务所 (Greenberg Traurig, LLP) 担任 TD Cowen 的法律顾问。
蓝衫集团 (Blueshirt Group) 担任 Kodiak 的投资者关系顾问。