- VERAXA 的新型 BiTAC 平台有望开发多种下一代实体瘤癌症疗法，包括新型抗体-药物偶联物（“ADC”）和双特异性 T 细胞衔接物（“TCE”）候选药物，这些药物具有强大且差异化的临床特性。
- 公司正在寻求在 2025 年和 2026 年建立多项战略合作伙伴关系和获得授权的机会。
- 此次交易对 VERAXA 的估值为 13 亿美元，交易前股权价值为 13 亿美元。
- 公司正积极与 VERAXA 现有和新的投资者合作，以筹集一轮交叉融资，预计将在业务合并前完成，同时还将获得高达 2.53 亿美元的信托现金。
- 预计业务合并将于 2025 年第四季度完成。
2025年4月24日，致力于开发创新癌症疗法的新兴领军企业 VERAXA Biotech AG 与专注于医疗健康领域的特殊目的收购公司 Voyager Acquisition Corp.（纳斯达克代码：VACH）今日宣布，双方已签署最终业务合并协议。拟议中的业务合并将打造一家公开上市的临床阶段生物制药公司，专注于开发下一代癌症疗法的全面产品管线。交易完成后，VERAXA Biotech AG预计将在纳斯达克上市，股票代码为“VERX”（已被占用）。
VERAXA 正在推进针对 ADC 及其他新型抗体疗法的顶级药物发现和开发引擎。通过双靶向抗体细胞毒性 (BiTAC)，该公司正在加速开发新一代癌症疗法，该平台是一个强大且可扩展的专有技术平台，可实现高度特异性的双标记方法，有望通过提升安全性和有效性来扩展当前实体瘤标准治疗的治疗窗口。
VERAXA 首席执行官兼联合创始人 Christoph Antz 博士表示：“VERAXA 致力于开发并提供新一代安全高效的癌症疗法。我们的平台技术可以赋能多种治疗策略，涵盖下一代抗体-药物偶联物，包括我们的 BiTAC ADC 和双特异性 BiTAC 免疫细胞衔接剂。副作用常常限制当今的癌症疗法，并阻碍医生应用最佳剂量。我们最新的平台创新——BiTAC 格式，旨在专门解决这一问题，并打造出具有前所未有的安全性和有效性的一流候选药物。”
VERAXA 由经验丰富的团队领导，首席执行官 Christoph Antz 博士和首席商务官 Heinz Schwer 博士均是连续创业者，并曾担任风险投资家。领导团队还得到了国际科学顾问的支持，其中包括著名的免疫肿瘤学专家 Ralf C. Bargou 教授，他的科研工作促成了首个获得 FDA 批准的双特异性癌症疗法 blinatumomab 的成功研发。 VERAXA Biotech 的主要股东包括瑞士上市生命科学孵化基金 Xlife Sciences AG（SIX：XLS）、欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 及其技术转移部门 EMBLEM。
Voyager Acquisition Corp. 首席执行官兼董事 Adeel Rouf 表示：“Voyager 的使命是寻找那些拥有强大商业模式和广阔潜在市场、能够长期成功的创新型医疗保健公司。VERAXA 充分体现了所有这些令人瞩目的特质，并坚定致力于通过建立战略性全球合作伙伴关系和推进其专有研发管线，为癌症患者带来变革性的药物治疗模式。” “我们相信，ADC 和双特异性疗法已经并将继续为癌症治疗带来快速变革，这将为那些有远见卓识的人士创造极具吸引力的机遇。”
VERAXA 董事会代理主席兼 Xlife Sciences 首席执行官 Oliver Baumann 表示：“VERAXA Biotech 计划在纳斯达克上市，对 VERAXA 和 Xlife Sciences 而言都是一个关键的里程碑，也体现了我们将突破性科学从实验室带入生活并推向市场的使命。此次合并带来的美国资本市场准入将支持 Veraxa 强大的技术平台和临床资产的实现，为潜在的重大价值创造铺平道路。我们很荣幸能够从一开始就支持 VERAXA，作为公司最大的股东之一，我们相信，此次交易将显著加速公司为全球患者提供一流疗法的能力。”
Voyager Acquisition Corp. 董事会主席 Warren Hosseinion 医学博士表示：“我们相信，下一代 ADC 和双特异性抗体将继续彻底改变肿瘤学，因为它们比标准治疗有显著改善，而且与其他肿瘤药物相比，技术和监管成功的可能性更高，自 2023 年以来，该领域的多笔交易均超过 10 亿美元。VERAXA 强大的候选药物管线是通过利用其下一代技术平台方法进行药物发现、开发和交付而开发的，我们相信这有可能大幅降低开发成本和时间。”
根据业务合并协议的条款，VERAXA在本次合并中的股权价值贡献约为13亿美元。因此，VERAXA的股东将以其现有的VERAXA股份，换取合并后公司约1.3亿股普通股。现有的VERAXA股东及管理层在此次交易中不会获得任何现金收益，其所持有的全部股权将转入合并后公司。
假设每股价格为10.00美元，且Voyager的公众股东未赎回其所持股份，则合并后的VERAXA预期将在交易完成时实现约16.4亿美元的隐含备考股权价值。在业务合并完成后，VERAXA预计将可获得Voyager信托账户中最多约2.53亿美元的现金（在支付VERAXA和Voyager交易相关费用之前，且假设Voyager的公众股东未进行赎回）。
此外，VERAXA正在积极从现有及新投资者中筹集一轮交叉融资，公司预计将在业务合并完成前完成此轮融资。此次融资的净收益预计将为VERAXA提供未来两年所需的充足资本，不包括多项潜在的合作和联合开发机会。
Anne Martina Group 担任 VERAXA 的独家并购顾问。Duane Morris LLP 担任 VERAXA 的法律顾问。Winston & Strawn LLP 担任 Voyager 的法律顾问。