2025年6月6日，Broadway Technology Inc（“Gaokai”）通过其运营子公司浙江高凯新材料有限公司，是高品质PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）杯子与杯盖的领先制造商，今日宣布已签署一份《合并协议与计划》，将与公开上市的特殊目的收购公司Quartzsea Acquisition Corporation（纳斯达克代码：QSEAU、QSEA、QSEAR）（“Quartzsea”）进行业务合并。
根据合并协议所设想的交易完成后，（i）Quartzsea将与Cuisine Universal Packaging Solution（一家开曼群岛豁免公司且为Quartzsea的全资子公司，以下简称“Cuisine Universal”）合并（“SPAC合并”）；（ii）与SPAC合并同时，CUPS Sub Limited（一家开曼群岛豁免公司，Cuisine Universal的全资子公司）将与Gaokai合并，Gaokai将成为Cuisine Universal的全资子公司（该等交易统称为“业务合并”，合并相关的所有交易统称为“本次交易”）。交易完成后，合并后的公司Cuisine Universal预计将在纳斯达克上市，股票代码为“CUPS”。
Gaokai概况
Broadway Technology Inc（“Gaokai”）于2021年成立，坐落在浙江海宁尖山新区， 入驻知名PET原料厂万凯新材料的 PET产业园基地内；投资股东为浙江知名PET片材制造商，现继续进军PET水杯行业，整合园区内原料及地理位置的优势，同时具备上游片材的技术，由专业制杯人才管理， 打造专业的PET水杯制造基地。
交易关键条款
根据合并协议条款，Quartzsea的全资子公司Cuisine Universal将收购Gaokai，从而使Cuisine Universal成为在纳斯达克全球市场上市的公司。在交易生效时，Gaokai股东将获得Cuisine Universal的普通股。部分Gaokai股东持有的股份将在交易完成后180天内受到限售协议约束，除非满足特定例外情况。
本次交易已获得Quartzsea与Gaokai董事会的一致批准，仍需获得监管机构批准、Quartzsea及Gaokai股东各自的批准，并满足若干其他常规交割条件，包括但不限于向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明（其中包含代理声明/招股说明书）获得生效，以及纳斯达克批准合并后公司上市申请。
本文件所载业务合并描述仅为摘要，其内容应以相关《合并协议》为准。更详细的交易描述及《合并协议》副本将包含在Quartzsea向SEC提交的Form 8-K当前报告中，届时可通过SEC官网（www.sec.gov）查阅。
顾问团队
Celine & Partners, PLLC、Ogier Global (Cayman) Limited以及B&D Law Firm为Quartzsea提供法律顾问服务；Pryor Cashman LLP、Harney Westwood & Riegels以及竞天公诚律师事务所（Jingtian & Gongcheng, PLLC）为Gaokai提供法律顾问服务；Chain Stone Capital Limited（CTM）为Gaokai担任财务顾问。
关于Quartzsea Acquisition Corporation
Quartzsea Acquisition Corporation是一家在开曼群岛注册的有限责任豁免公司，设立的目的是通过合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、业务重组或类似业务组合方式，与一家或多家企业或实体达成交易。公司在寻找潜在目标业务时，并不局限于特定行业或地理区域。