2025年7月14日，Cayson Acquisition Corp（NASDAQ: CAPN）（“Cayson”），一家特殊目的收购公司，和Mango Financial Limited（芒果金融，“Mango”），一家持有全面牌照、总部位于香港的精品投资银行，今日宣布已签署最终的《合并协议和合并计划》。根据合并协议中设想的交易完成后，Cayson将成为Mango Financial Group Limited（“Mango Group”）的全资子公司，而Mango Group将成为Mango的母公司，合并后公司的证券预计将在纳斯达克上市。
管理层评论
Angela Zhang，Mango Financial Limited董事长兼董事
我们与Cayson的业务合并将是Mango全球扩张的重要一步，使我们能够直接进入美国资本市场。美国上市将帮助我们实现股东结构多元化，为客户打开全球最庞大、最成熟的资本市场，加强我们的资本基础，并提升我们在国际市场为客户服务的能力——推动我们构建全球金融生态系统的使命。
Yawei Cao，Cayson Acquisition Corp董事长兼CEO
Mango拥有悠久的经营历史、全面的香港证监会牌照以及在亚洲强大的布局，是Cayson理想的业务合并伙伴。我们相信，这一合并将为Mango带来增长机会，并为我们的股东创造持久价值。
交易概览
根据合并协议，本次业务合并将通过Mango Group的全资子公司与Cayson合并实现，Cayson将作为Mango Group的全资子公司存续。在此次合并中，每个Cayson单位将被拆分为一股Cayson普通股和一个Cayson权利；每个Cayson权利将根据其条款转换为1/10股Cayson普通股；每股Cayson普通股（包括由Cayson权利转换而来的股份）将转换为一股Mango Group普通股。通过上述安排，Cayson将成为Mango Group的全资子公司，Cayson的证券持有者将成为Mango Group的证券持有者，而Mango Group将作为上市公司继续存在。
交易完成后，Mango Group现有股东预计将持有30,000,000股Mango Group普通股，按每股10.00美元的估值计算，代表3亿美元的股权价值。此外，若2025和2026财年达到特定净利润目标，现有股东还将有权额外获得最多4,000,000股Mango Group普通股。同时，假设Cayson的公众股东未赎回Cayson普通股，且Cayson初始股东未提供营运资金贷款，则Cayson公众股东将持有6,600,000股Mango Group普通股，Cayson初始股东（包括其发起人）将持有1,853,000股Mango Group普通股。
Cayson与Mango Group已同意合作，寻求最高500万美元的股权私募认购承诺。交易完成时，私募所得资金及Cayson信托账户中扣除交易及其他费用后的现金将注入Mango，以支持其日常运营及计划中的业务扩展。
该交易已获得Cayson和Mango Group董事会的一致批准，尚需Cayson股东批准、香港证券及期货事务监察委员会批准，以及其他惯常交割条件的满足。该拟议业务合并预计将在2025年下半年完成。
顾问团队
Graubard Miller担任Cayson的法律顾问。Loeb & Loeb担任Mango的法律顾问。EarlyBirdCapital, Inc.担任Cayson的财务顾问。
关于Mango Financial Limited
Mango（芒果金融）成立于1970年香港工业高速发展的时期，是香港最早的本地非外资证券公司之一，也是远东交易所——香港证券交易所前身——的创始成员之一。过去五十年里，Mango从一家传统的交易行发展为一家提供全方位服务的金融机构，业务涵盖投资银行、财务顾问、资产管理、证券承销及交易。秉持“安全第一，财富保障”的核心理念，Mango不断发展壮大，同时始终坚守为客户守护价值的承诺。
关于Cayson Acquisition Corp
Cayson Acquisition Corp是一家空白支票公司，成立目的是通过并购、股票交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似方式与一个或多个企业进行业务合并。Cayson由其董事会主席兼首席执行官Yawei Cao领导。