- Everli 正在改变意大利的在线杂货购物体验，提供一个用户友好的平台，将消费者与他们喜爱的本地零售商连接起来，并通过其庞大的门店和购物者网络提供便捷的送货上门服务。
- Everli 已与特殊目的收购公司 Melar 签署合并协议。Melar 对 Everli 的估值为 1.8 亿美元，并将把 Everli 带入美国股票市场。
- Everli 的领导团队包括董事长兼首席执行官 Salvatore Palella 和首席运营官 Jonathan Hannestad，而 Melar 的领导团队包括董事长兼首席执行官 Gautam Ivatury、首席财务官 Edward Lifshitz 和首席运营官 Eric Lifshitz。
- Everli 的目标是打造世界一流的技术，利用其在意大利的市场地位，拓展新市场，并提高盈利能力，成为欧洲领先的在线杂货市场之一。
2025年7月31日，Everli Global Inc.（以下简称“Everli”或“公司”），意大利主要的线上杂货平台，以及Melar Acquisition Corp. I（以下简称“Melar”），由 Melar Acquisition Sponsor I LLC 发起设立的特殊目的收购公司（SPAC），今日联合宣布，双方已于2025年7月30日签署最终《合并协议和合并计划》（以下简称“合并协议”），拟进行业务合并（以下简称“拟议交易”）。拟议交易完成后（以下简称“交易完成”），合并后的公司（以下简称“合并公司”）将以 Everli Global Holdings Inc. 的名义运营，双方将寻求在 纳斯达克证券交易所（Nasdaq） 上市，股票代码为“EVRL”。
Everli董事长兼首席执行官 Salvatore Palella 表示：“与Melar的合作标志着Everli开启激动人心的新篇章。这笔交易将推动我们加速增长、扩大影响力，并继续实现‘让杂货配送遍及欧洲’的使命。我们为团队取得的成绩感到自豪，也期待与志同道合、共享愿景与价值观的合作伙伴一同成为上市公司。”
Everli首席运营官 Jonathan Hannestad 表示：“我们的技术是公司迅速成长和获得竞争优势的引擎。通过此次与Melar的合并上市，我们将获得扩展平台、加深创新、加速进入新市场所需的资本与战略支持。”
Melar董事长兼首席执行官 Gautam Ivatury 表示：“Everli充满活力的管理团队与市场专注度在同行中脱颖而出。Salvatore、Jonathan及其团队致力于为家庭生活带来便利，为购物员提供符合意大利劳动标准的工作岗位，并为零售商打造高效解决方案。我们很荣幸成为他们的合作伙伴，共同推动这家优秀企业的持续增长，创造真正影响力。”
公司亮点
- Everli已构建起意大利最大的零售商网络，与13家顶级零售商中的12家建立合作关系，成为意大利领先的线上杂货科技与履约合作伙伴之一。
- Everli的全流程一体化物流模式，让零售商无需招聘新员工、投资基础设施或改变现有工作流程，即可启动并扩展线上杂货业务，实现数字化转型的无缝对接。
- 意大利线上杂货市场预计到2030年将增长至120亿美元，而2024年整体杂货市场规模达1500亿美元，为Everli通过有机增长与市场份额扩大创造了巨大价值空间。
- 公司物流技术全程保持高效运作，每日更新产品库存与价格，直接集成于零售商的库存管理系统中。
- Everli推出的白标解决方案打通B2B渠道，使零售商能够打造自主品牌的线上杂货服务，推进无需资本支出（CapEx）或运营支出（OpEx）的大型数字战略。这项能力满足欧洲日益增长的灵活、按需配送需求，同时将Everli定位为国际扩张的战略合作伙伴。
- 2024年，Everli通过Palella Holdings LLC 100%收购完成全面重组，使每笔订单净收入提升20%，净亏损减少50%；全年完成约90万笔订单，交易总额达约8100万美元，佣金率超过23%，毛利率约为22%。
拟议交易细节
根据合并协议，Melar将从开曼群岛迁册至内华达州，随后由其新设立的全资子公司与Everli合并，Everli成为Melar的全资子公司并作为存续实体。交易完成后，Everli所有已发行在外的股份将被注销，并按比例换取Melar股份，其中部分Everli股东将获得Melar的超级投票权股票，以替代其原持有的Everli超级投票权股份。
本次拟议交易中，Everli的合并前股权估值为1.8亿美元（若交易完成前Everli完成融资，该估值可能上调）。
Melar与Everli董事会均已一致批准该项拟议交易。交易完成须满足合并协议中的条件，包括股东批准与其他常规成交条件，预计将于2025年第四季度或2026年初完成；但无法保证该交易将在上述时间或任何时间完成。
顾问团队
- Jones Trading Institutional Services, LLC 为Everli提供资本市场顾问、财务顾问及共同私募代理服务；
- Palella Holdings LLC 同样为Everli提供顾问支持；
- Cohen & Company Capital Markets（Cohen & Company Securities, LLC 旗下业务部门）为Melar提供资本市场顾问、财务顾问及共同私募代理服务；
- Ortoli Rosenstadt LLP 担任Everli法律顾问；
- Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任Melar法律顾问。
关于 Everli Global Inc.
Everli 是意大利领先的线上杂货科技与履约平台，通过完全整合的数字化市场，将消费者与其喜爱的杂货零售商无缝连接。Everli管理整个物流链条，从线上下单到门店拣货，再到“最后一公里”配送，赋能零售商提供优质的线上购物体验，无需新增基础设施、雇员或运营调整。
Everli的业务基础是与意大利顶级连锁超市的独家合作关系，确保广泛的商品选择与知名品牌的持续供应。核心运营依靠训练有素的购物员网络，确保每笔订单的准确性、新鲜度与可靠性。Everli采用工会支持的配送体系，坚定执行公平劳动政策，同时在大规模运营中维持服务质量。
关于 Melar Acquisition Corp. I
Melar 是一家由 Melar Acquisition Sponsor I LLC 发起设立的特殊目的收购公司（SPAC），依据开曼群岛法律注册成立，旨在通过合并、股份交换、资产收购、股权购买、重组或类似交易与一家或多家企业完成业务合并。