2025年10月14日，GOWell Technology Limited，一家为能源行业提供创新测井解决方案的一站式全球供应商，与Maywood Acquisition Corp.（纳斯达克代码：MAYA）签署了业务合并协议。Maywood是一家由Inflection Point Asset Management管理团队发起并支持的SPAC，并将更名为Inflection Point Acquisition Corp. V。交易完成后，合并后的公司将以GOWell Energy Technology的名义运营，预计将在纳斯达克以代码“GOW”挂牌交易，前提是满足上市要求。
与Inflection Point的拟议业务合并将双方经验丰富的全球管理团队结合在一起，这些团队成员均为行业资深人士与知名专家，拥有深厚经验。凭借GOWell坚实的运营基础，以及Inflection Point在资本和公开市场方面的专业能力，GOWell有望成为国际及区域能源服务公司首选的测井解决方案提供商之一。
GOWell首席执行官Guillaume Borrel表示：“此次业务合并标志着公司发展的重要里程碑，是我们实现进一步扩大专有技术市场份额与地域覆盖目标的关键一步。资产完整性对于全球能源基础设施的持续活力至关重要，并能防止潜在的灾难性环境破坏。与Inflection Point的合作为我们提供了执行战略计划所需的资金与专业支持，从而拓展我们独特技术解决方案的应用范围。”
Inflection Point首席执行官兼董事长Michael Blitzer补充道：“我们很高兴宣布与GOWell的业务合并。在公司18年的发展历程中，GOWell始终在不同周期中实现稳定增长，并向全球最大的油田服务公司提供其专有技术。此次公开上市及公司强劲的现金流状况，确立了其在行业整合拐点中的领导地位。我们期待与GOWell由行业资深人士组成的卓越领导团队合作，共同推动能源行业创新技术的进步。”
拟议业务合并概览
此次拟议业务合并对合并后公司的估值约为4.014亿美元，不包括额外的收益补偿。
根据业务合并协议的条款，GOWell现有股东将把其100%的股权转换为合并后公司的股份，预计在拟议业务合并完成后（不包括认股权证项下股份及股权激励预留股份），将持有合并后公司约64.7%的股份。
作为此次交易的一部分，Inflection Point Asset Management将牵头进行一项金额为7000万美元的可转换优先股PIPE（私募投资于上市公司），其中2000万美元将在签署业务合并协议时支付。PIPE投资者预计在拟议业务合并完成后将持有合并后公司约14.8%的股份。
该拟议业务合并预计将在2026年初完成，前提是满足惯常的交割条件，包括监管批准和股东批准。
合并后的上市公司预计将命名为“GOWell Energy Technology”，并在纳斯达克挂牌交易，前提是符合纳斯达克的上市要求。该拟议业务合并已获得GOWell与Inflection Point董事会一致批准。
顾问团队
Haitong International Securities (USA) Inc.担任GOWell的财务与资本市场顾问。
Cantor Fitzgerald & Co.与Cohen & Company Capital Markets（Cohen & Company Securities, LLC的一个部门）担任Inflection Point的主要财务与资本市场顾问。
White & Case LLP担任Inflection Point的法律顾问，Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任GOWell的法律顾问。
Conyers Dill & Pearman担任Inflection Point的开曼群岛法律顾问，Ogier担任GOWell的开曼群岛法律顾问。
Gateway Group担任本次交易的投资者关系与公共关系顾问。
关于 Maywood Acquisition Corp.
Maywood Acquisition Corp.（纳斯达克代码：MAYA）是一家特殊目的收购公司（SPAC），其设立目的是通过并购、股份交换、资产收购、股票购买、重组或类似的商业合并方式实现业务整合。