据知情人士称,软银周一将为其首个特殊目的收购公司(SPAC)——SVF Investment Corp.提交IPO申请,以融资5亿至6亿美元。
消息人士称,软银还在准备至少另外两个SPAC。所谓SPAC是一种没有特定业务的空壳公司,会以IPO形式上市,上市费用由投资人承担,唯一目的是去收购有前景的未上市公司,让被并购的公司能迅速上市。
据悉,高盛和花旗将担任此次IPO的承销商,这家SPAC将被用于收购软银此前从未投资过的一家公司。.
招股说明书显示,SVF Investment已经签署了一项先期购买协议,其中承诺拿出2.5亿至3亿美元资本,用于与另一家公司合并。与SPAC合并可以使一家公司公开上市,同时又避免了IPO的一些不确定性。媒体援引知情人士透露,SVF Investment计划收购一家软银之前未投资过的公司。
东方财富网报道
Axios援引多位知情人士称,软银将申请一家特殊目的收购公司(SPAC)上市,筹集5-6亿美元资金。
这将是软银的首个SPAC,Axios表示,该公司还准备另外两个SPAC公司上市。报道称,高盛和花旗将负责这一上市业务,SPAC将被用来收购软银此前从未投资过的一家公司。
注:SPAC(Special Purpose Acquisition Company)直译为「特殊目的并购公司」,是美国资本市场特有的一种上市公司形式。其目的是为了并购一家优质的企业(目标公司),使其快速成为美国主板上市公司。作为一个上市平台(壳公司),SPAC只有现金,而没有实际业务,也被成为空壳公司或者僵尸基金。目标公司与SPAC合并即可实现上市,并同时获得SPAC的资金。
相较于传统IPO或者借壳上市,SPAC上市模式具有时间快速、费用少、流程简单、融资有保证等特点,对投资者和目标公司来说都具有较大优势。SPAC的目标行业十分多元,无论是传统或新兴,实体或虚拟,都有SPAC的身影。
已经通过SPAC上市且知名度较高的企业有,$Virgin Galactic Holdings Inc(SPCE.US)$、$DraftKings Inc(DKNG.US)$、$NIKOLA CORPORATION(NKLA.US)$。今年迄今,其累计涨幅分别为106%、163%、65%。
值得一提的是,此前《外媒头条》提到,由投资大佬彼得泰尔(Peter thiel)投资的激光雷达公司$LUMINAR TECHNOLOGIES INC(LAZR.US)$也于近期通过SPAC的方式上市,一度暴涨近3倍,后出现回调。
SPACs正在将更多的激光雷达公司推向市场。据彭博社此前报道,Bruce Linton旗下的SPAC公司$Collective Growth Corp。(CGRO.US)$据称正在与激光雷达公司Innoviz进行谈判。
今年SPACs已筹集730亿美元,明年或有望继续
SPACs已筹集了730亿美元的资金,较上年同期增长462%,比传统IPO规模高出60亿美元。高盛数据显示,自7月份以来,SPAC每天完成的IPO超过一宗,仅上周就有18宗SPAC IPO上市。
文:新浪财经