CC Capital和Neuberger的第三家SPAC CC Neuberger Principal Holdings III(PRPC.U)申请进行3.5亿美元的IPO

2021/1/14 – 由CC Capital和Neuberger Berman发起的第三家空白支票公司CC Neuberger Principal Holdings III周四向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多3.5亿美元。

这家总部位于纽约的公司计划以10美元的价格发行3500万股,筹集3.5亿美元。 每个单位包括一股普通股和五分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 根据与纽伯格伯曼(Neuberger Berman)关联公司的远期购买协议,该公司可能在收购完成时额外筹集2亿美元。 按照提议的交易规模,CC Neuberger Principal Holdings III的市值将达到4.88亿美元。

CC Neuberger Principal Holdings III由首席执行官兼董事Chinh Chu(CC Capital的创始人和高级管理合伙人)以及CFO Matthew Skurbe(目前担任CC Capital的CFO,COO和高级董事总经理)领导。

CC Neuberger Principal Holdings III公司计划以具有吸引力的长期增长,有吸引力的竞争动态,整合机会以及技术过时风险低的行业为目标行业,重点关注进入壁垒高,经常性收入流很大,运营改善的机会众多的企业。

管理层先前的SPAC包括:

  • CC Neuberger Principal Holdings II(PRPB.U; 从10美元的发行价上涨11%),于2020年7月上市;
  • CC Neuberger Principal Holdings I(PCPL; + 18%)于2020年4月上市,并与供应链软件制造商E2open签署了待定的合并协议。

CC Neuberger Principal Holdings III成立于2020年,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为PRPC.U。 该公司于2020年8月28日秘密提交了文件。花旗和Evercore ISI是该交易的联合账簿管理人。

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