True Wind Capital的SPAC Galliot Acquisition(TWCGU)申请进行2.5亿美元的IPO

2021/2/23 - 真风资本（True Wind Capital）成立的第四家空白支票公司加里奥特收购公司（Galliot Acquisition）周二向美国证券交易委员会（SEC）提交了申请，计划通过首次公开发行筹集至多2.5亿美元。

这家总部位于加利福尼亚州旧金山的公司计划以10美元的价格发行2500万股，筹集2.5亿美元。 每个单位包括一股普通股和六分之一的认股权证，可按$ 11.50行使。 根据与多家机构认可投资者的远期购买协议，该公司可能会在收购完成时额外筹集5,000万美元。 按照提议的交易规模，Galiot Acquisition的市场价值为3.13亿美元。

Galliot Acquisition公司由首席执行官兼董事长James Greene Jr.领导，他是True Wind Capital的创始合伙人和投资委员会成员。

Galliot Acquisition公司计划瞄准私人，高增长和高质量的技术业务，特别是那些总交易额在7.5亿美元至25亿美元之间的公司。

True Wind Capital的其他SPAC包括:

• Bilander Acquisition（TWCBU），它与Galliot Acquisition同时提交IPO申请；
• 2020年12月上市的Nebula Caravel Acquisition（NEBC; 较发售价10美元高出3％），最近宣布与宠物寄养平台Rover达成合并协议;
• TWC Tech Holdings II（TWCTU; + 13％），于2020年9月上市；
• 以及Nebula Acquisition，后者于6月份成功完成了与Open Lending（LPRO; + 279％）的合并。

Galliot Acquisition成立于2021年，计划在纳斯达克上市，股票代码为TWCGU。 摩根士丹利，德意志银行和Evercore ISI是该交易的联合账簿管理人。