2021/3/8 -FTAC Zeus Acquisition是第11家由The Bancorp管理层组建的,旨在收购金融科技业务的空白支票公司,该公司周一向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多4.4亿美元。
这家总部位于宾夕法尼亚州费城的公司计划以10美元的价格发行4400万个股票,从而筹集4.4亿美元。每个单位包括一股普通股和四分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 Millennium Management已表示有兴趣购买产品中多达9%的单位。按照提议的交易规模,FTAC Zeus Acquisition将获得6.05亿美元的市场价值。
- FTAC Zeus Acquisition 是一家空白支票公司,由 SPAC 资深人士 Daniel Cohen 和 Launchpad Capital 公司的 Ryan Gilbert 领导,目标是金融科技行业,以 10 美元的价格发行 3500 万个单位,筹集了 3.5 亿美元。 每个单位由一股普通股和二分之一的认股权证组成,行使价为 11.50 美元。
FTAC Zeus Acquisition公司由目前担任Cohen&Company和The Bancorp(Nasdaq:TBBK)董事长的Daniel Cohen领导并出任董事长;首席执行官瑞安·吉尔伯特(Ryan Gilbert),目前担任Propel Venture Partners的普通合伙人;以及首席财务官Joseph Pooler Jr.(现为Cohen&Company的首席财务官)。
FTAC Zeus Acquisition公司打算专注于确定推动转型和创新的技术和金融服务技术或金融科技业务。
管理层的其他SPAC包括:
- FinTech Acquisition VI(FTVIU)和FTAC Parnassus Acquisition(FTPAU),它们最近都提出要筹集2.2亿美元;
- FTAC Hera Acquisition(HERAU;从10美元的发行价上涨+ 1%),该月初筹集了8亿美元;
- FTAC Athena Acquisition(FTAAU; + 4%),该公司在2月筹集了2.2亿美元;
- FinTech Acquisition V(FTCVU; + 9%),该公司在12月筹集了2.18亿美元;
- FinTech Acquisition IV(FTIV; + 7%),有待收购Perella Weinberg Partners;
- FTAC Olympus Acquisition(FTOC; + 5%),该公司在2020年8月筹集了7.5亿美元,正等待对Payoneer的收购。
之前与Betsy Cohen和The Bancorp管理层有关联的SPAC包括:
- FinTech Acquisition III,该公司于2020年10月与Paya(PAYA; + 16%)合并。
- FinTech Acquisition II,于2017年1月上市,并于2018年7月完成与International Money Express(IMXI; + 48%)的合并。
- FinTech Acquisition于2015年2月上市,并于2016年8月完成与CardConnect的合并。
- CardConnect于2017年7月被First Data收购,收购价格约为7.5亿美元(每股15美元)。
FTAC Zeus Acquisition成立于2020年,计划在纳斯达克上市,股票代码为ZINGU。 摩根士丹利是该交易的唯一账簿管理人。