科技投资银行的 SPAC USA Acquisition(USAXU) 申请 1.5 亿美元的 IPO

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USA Acquisition 是一家由 Union Square Advisors 成立的针对科技行业的空白支票公司,于周五向美国证券交易委员会提交了申请,以在首次公开募股中筹集至多 1.5 亿美元。

这家总部位于加利福尼亚州旧金山的公司计划通过以 10 美元的价格提供 1500 万个单位来筹集 1.5 亿美元。每个单位由一股普通股和二分之一的认股权证组成,行使价为 11.50 美元。锚定投资者打算在此次发行中购买 9.9% 的单位,根据与锚定投资者的远期购买协议,公司可能会在收购完成时再筹集 4000 万美元。按照提议的交易规模,USA Acquisition 的市值将达到 1.88 亿美元。

USA Acquisition公司由董事长卡特麦克莱兰(Carter McClelland)和首席执行官兼董事爱德华史密斯(Edward Smith)领导,他们是技术投资银行联合广场顾问公司(Union Square Advisors)的联合创始人,他们分别担任董事长和总裁。Union Square Advisors的合伙人兼总裁兼董事迈克尔迈耶(Michael Meyer)也加入了他们的团队。

USA Acquisition公司计划瞄准企业软件和支持软件的服务领域,重点关注企业价值在 10 亿美元及以上的企业。

USA Acquisition 成立于 2021 年,计划在纳斯达克上市,代码为 USAXU。 Jefferies 和 BTIG 是此次交易的联合账簿管理人。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年12月4日09:12:48
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